昨日市场思路整体比较明确,开盘后景气行业上游继续下杀,东财,宁德,比亚迪,部分芯片等景气行业龙头稳定局势,底部白马和基建表现较为出色,市场整体偏传统行业。
中午画风一转,不少景气行业上游开启日内大反弹,早盘稳固市场的几路人马开始加速,而偏传统行业一侧的开板不少,这种趋势延续到了收盘。
思路清晰在于,高位景气强劲的成长逻辑依旧得到市场的认可,跌多了会捞起来。而底部各路人马也并不像看起来那么扎实,双方存在着相互抢钱,因此未来一段整个市场的主题还是震荡。
从中期来看,市场还是最认可暴力成长,因此大概率还是往高位走,所以景气行业在震荡中给出的小波段恰好是一个非常好的低吸点。而底部各路人马逻辑不硬,可做小范围投机,不可追高。
在景气行业中,务必重点关注锂电池光伏两条大赛道,众多逻辑皆围绕两者展开,也是下半年最有可能不断超预期的地方。
原标题:磷化工、有机硅、光伏再次下跌,今天重点关注这两个方向