国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。《通知》要求7月15日之前报送试点方案，试点县党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ，学校、医院等不低于40% ，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20% 。《通知》的发布有利于各地以县市为单位，成规模、有组织有规划的大面积推进分布式光伏的开发，政策一旦推开，党政机关、学校、医院、村委会等的屋顶发电安装会快速启动。《通知》成为分布式光伏利好催化，引起资金关注，点燃了整个光伏板块的行情。

值得注意的是：这些区域的市场以往都几乎是空白的。安装比例所设置的下限是50%、40%。这对于整个国内的相关事业单位的安装量提升会有大幅度的帮助。从企业角度来说，有几个主要的受益方：这次文件抄送了几大央企，包括中核集团、中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投、中国三峡、国家能源集团、华润集团、国投和中广核等。这些央企未来在分布式业务上的参与度将会非常高。简单来说，央企可能会成为整县分布式屋顶光伏的主要投资和建设方。央企之外，还有当地国有企业，也会深度参与。第二层受益的是光伏制造产业链，需求增多市场空间打开，而且是跟央企、国企和大型民企合作比较多的会优先受益。第三层受益的是一些在地方上有综合实力的EPC厂家（BIPV总承包）。

关于分布式光伏，分布式光伏逐渐成为光伏新增装机主力：一来随着装机量越来越大以及各地煤炭火电比例压缩越来越大。目前更多选用光伏等清洁能源。二来地面光伏电站和分布式电站补贴政策的差异。2017年以前，国内新增光伏装机均以大型地面电站装机为主，随着地面标杆电价的下降和分布式补贴政策的落地，2017年起我国分布式装机显著增长。目前地面电站已经全面实现平价上网，而分布式补贴仍在延续，2021年户用分布式每度电补贴仍有0.03元/度。三来地面电站的消纳指标和土地资源限制。由于土地资源与人口的分配不均，我国光伏电站主要集中在土地资源丰富的西北地区，而用电需求主要集中在人口集中的东南地区，受到电网消纳限制，常常会出现“弃光”现象。而分布式屋顶电站，用户甚至可以直接使用屋顶光伏所发的电，不存在土地资源和消纳限制问题，有效解决弃光问题。权威机构预计2021年国内户用装机将超15GW。不过政策想简单的推动不容易，这次整县推进，一个企业包一个县，就跟扶贫一样。官方部门手里的屋顶肯定是当然是比较容易协调的，如说行政大楼、政府事业单位建筑物的屋顶，所以新政对于这些屋顶要求比例是40%到50%，但是这些屋顶的面积也是非常有限的，重头还是工商业上的屋顶，这个协调起来恐怕就不是那么容易的，是否完全能够靠一个央企把一个县包下来要拭目以待，至少分布式要大规模启动的信号现在是再明确不过了。

各地对于这个事情相信很多地方是很积极的，原因在于现在碳达峰的压力太大了，仅靠外来的屋顶或仅靠地面项目也好，确实是完成起来压力很大。且短期内由于组建价格比较高，还很难见到新的项目落地，但确定无疑的是：新政已经打开了光伏新的成长空间，接下来，无论分布式交易试点或者是增量配网的业务以及衍生业务都会慢慢涌现出来。根据某机构调研：通过卫星扫描屋顶以及匹配的工商数据，核算工商业2000平方以上的屋顶，包括户用的屋顶（少于2000平方不计算入内，按照最终核算50%能用，50%不能用），仅仅是浙江、江苏、上海这三个地区，分布式装机潜力保守估计就是100GW。如果放开到全国，从用电量占比、人口数量、建筑物数量等多个维度去估算，放大到全国乘以10倍肯定没有问题。所以，消息一出，BIPV板块30个标的封死涨停。

记者认为：国企央企进场，肯定是可以加速分布式光伏渗透。原因有二：第一，此前分布式光伏项目由于缺乏规模效应致管理成本高，本次“整县”开发的形式，规模效应降低成本；第二：同时大型央企在政府背书、品牌、贷款利率上有优势。因此记者预计新政将大幅加速分布式光伏渗透。从受益标的来看，整个光伏产业链肯定都是受益的，因为光伏需求增加了，特别受益的还有三块，一个是逆变器，另外一个是BIPV企业，再一个就是光伏EPC。 

原标题：光伏新政点燃行情，新政作何解读？