受到疫情的严重影响,住宅太阳能安装商在2020年经历了动荡。竞争格局已经发生了变化,顶级安装商在2021年的复苏并不平衡。那么排行榜是怎么变化的呢?
在我们的美国光伏排行榜中,我们跟踪太阳能市场的顶级商业和住宅安装商和设备供应商。完成表格以获得概述,或继续阅读去年的一些值得注意的主题。
上市公司Sunrun和Tesla都处于攻势
从我们的排行榜榜首开始,上市的Sunrun再次以直接安装容量的最大住宅安装商的身份结束了今年的销售,占据了14%的年市场份额。这家市场领导者于2020年7月宣布收购第二大住宅太阳能安装商Vivint Solar,并于10月正式完成交易。此次收购使胜润的市场份额提高了约6个百分点。我们将在2021年密切跟踪这一新合并实体的影响。
虽然Sunrun目前稳居榜首,但此前的一家巨头似乎正处于复苏的风口浪尖。在经历了连续五年住宅市场销量和市场份额的下滑之后,特斯拉在2020年实现了反弹,实现了增长和市场份额的提升。该公司第四季度装机容量为73兆瓦,创下2017年第三季度以来的最高季度发电量。
2018年,特斯拉失去了排行榜榜首的位置,自2019年第一季度以来,特斯拉一直低于Sunrun和Vivint。此前,这位前市场领导者取消了传统的客户获取渠道,如零售和上门销售,转而只在网上销售太阳能。
但该公司最近再次强调了其太阳能业务。特斯拉在7月份掀起了一波浪潮,推出了行业低系统定价。在公司的Q4财报电话会议上,首席执行官Elon Musk表示他打算让特斯拉重新获得市场领先地位。在第二季度报告了有记录以来最低的季度产量之后,特斯拉在第三季度和第四季度增加的部署随后证明,该公司仍有能力通过低接触客户获取渠道推动销量。如果没有收购的话,该公司第四季度7.6%的市场份额几乎肯定会超过Vivint,并接近于Sunrun的直接安装量。
第二梯队的竞争者正在争夺前十名中更好的位置
除了Sunrun和Tesla之外,几家私营住宅太阳能公司的安装量仍在强劲增长。“永远的自由”在过去几年中的排名直线上升,最近又扩展到几个新的州市场。这家第三大安装商严格专注于工程、采购和施工(EPC)服务,并使用第三方销售组织网络来构建其项目管道。这种“特许经销商”模式越来越受欢迎,以获取住宅太阳能客户。
另外两家私营住宅安装商Titan Solar和Blue Raven Solar在2020年的安装容量分别增长了18%和50%。两家公司都利用了长期太阳能贷款的流行来推动增长。排在前十位的是Palmetto Solar,这是一家销售软件提供商,在2020年还进行安装并扩大了地理分布。
另一方面,三一太阳能和动量太阳能在2020年跌出前五名。这两家公司更集中在东北部和大西洋中部各州,一些公司难以调整销售策略,以遵守严格的封锁限制。这些传统市场的市场渗透率高于其他增长较快的州,使这些公司处于不利地位。三一太阳能增长温和,但相对于整体市场表现不佳,而动量太阳能的交易量在2020年收缩。
银行、信用合作社和基金经理将在2021年向住宅太阳能行业投资数十亿美元
尽管顶级安装商的业绩喜忧参半,但住宅太阳能是一个有吸引力的投资领域,因为整个大流行期间,该行业表现出了非凡的弹性。事实上,在整个2020年,交易发起人完成了价值25亿美元的住宅太阳能资产支持证券化,这是有记录以来的最高年度金额。该行业将在2021年打破这一纪录。
随着资本继续流入这一领域,顶级玩家将值得关注,伍德麦肯齐将跟踪他们在美国光伏排行榜上的进展。
在最新排行榜的其他主要发现包括:
•Loanpal打破了其在第三季度创下的单季度大多数住宅太阳能发电量的纪录,第四季度达到243兆瓦。尽管收购了Sunrun/Vivint,Loanpal在2020年仍然是最大的住宅融资公司,市场份额为23%。
•Borrego已上升到商业太阳能安装商排名的首位,2020年安装了233兆瓦的太阳能。该公司的市场份额为11.3%,是自2015年特斯拉(Tesla)处于巅峰时期以来最大的市场份额。
•Nexamp是一家顶级社区太阳能开发商和所有者,在2020年商业太阳能所有权排名中击败了NextEra。仅在2020年第四季度,Nexamp就拥有近80兆瓦的纽约项目。
原标题:Sunrun保留了美国最大的住宅太阳能安装商的称号,但特斯拉会在2021年超越吗?