光伏 ，从“制造大国”，跨入“应用强国”

2020年，是我国太阳能“十三五”规划收官之年，也是光伏产业交上五年答卷的大考之年。

虽然年初突如其来的新冠肺炎疫情险些打乱行业发展步伐，为产业前景增添了不确定性，但面对不可抗力，我国光伏产业展现出顽强韧性，在供应链吃紧、物流不畅、用工紧张等一系列难题下，快速实现复工、复产，稳步度过全面奔向平价上网的关键一年。

攻坚克难，光伏装机规模持续扩大。从今年二季度开始，光伏产业走上正轨，在建项目进度提速。前三季度，全国光伏新增装机1870万千瓦，预计今年全国光伏新增装机将达3500万千瓦，再夺光伏新增装机量世界第一的桂冠。

规模化是新兴产业走向成熟的起点。截至今年9月，全国光伏累计装机2.23亿千瓦，较2015年的4318万千瓦增长193%，远远超过太阳能“十三五”规划中“到2020年底，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上”的既定目标。

我国光伏实现从“制造大国”到“应用强国”的转变，中国“新名片”名副其实。

技术至上，先进光伏技术争奇斗艳。应用铺开的背后是光伏发电成本快速下降，站在全面实现平价上网的最后关口，不断提高太阳能电池转换效率成为光伏企业的共同选择。

今年光伏产品更新换代仿佛按下“快进键”。各大企业押宝不同技术路线，大尺寸和高密度组件一决高下，182毫米和210毫米规格鏖战犹酣。技术之争促进光伏组件功率快速提升，迈入500W+，甚至600W+时代。

诚然，只要用户还没有做出最终选择，技术的博弈就不会停止。但要注意的是，产品的革新正是技术进步的外在表现。“十三五”期间，我国光伏企业/研究机构十余次打破太阳能电池片转换效率纪录。

截至目前，国内领先光伏企业单晶电池片转换效率突破23%，异质结、TOPCon、钙钛矿等新型技术初步实现产业化，顺利完成“十三五”发展目标。

伴随“5·31”政策下发，高补贴时代成为历史。“阵痛”在所难免，但丢掉“拐杖”才能让行业更加有力、成熟。

今年，光伏电站系统成本已降至约4000元/千瓦，较2015年超7000元/千瓦的价格下降近半，光伏竞价项目平均补贴强度也已降至每度电3.3分。

同时，平价项目分布省份数量进一步提升至13个省市区，越来越多的地区初步具备平价上网条件，并开始呈现遍地开花之势。

然而，在“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”这一更高的发展目标下，光伏产业还需更上一层楼。这需要从电力系统整体发展出发，进一步融入电力系统，成为受系统欢迎、让百姓爱用的绿色经济的能源。

风电，实现平价只是新的起点

今年是“十三五”收官之年，也是陆上风电冲刺全面平价的关键一年，“平价”“抢装”成为这一年的行业热搜词。

回望五年发展，我国风电装机容量快速提升，风电设备制造能力大幅增强，截至今年第三季度末，我国风电累计装机已超2.2亿千瓦，稳居“世界第一”。

实际上，早在2019年底，我国风电累计并网装机容量达21005万千瓦，已提前完成 “十三五”装机目标。在过去五年里，风电不仅重回了“三北”，中东南部地区也迎来了开发热潮。

不论是高原还是山地，不论是村落还是港口，风电正走向大众，风机正成为一道道风景。

在海上，风电也走向“深蓝”、步向远海。

广东、江苏、福建等沿海地区“海风”正劲，浮式海上风电纷纷试水。截至今年底，我国海上风电累计并网装机量超过750万千瓦，同样超额完成“十三五”目标。

与此同时，风电技术不断推陈出新，新材料、长叶片、大容量，智能化、精细化、数字化，创新力量源源不断。今年以来，已有多家整机厂商推出10兆瓦以上海上风电机型，国产风机走上全球舞台。

截至今年初，全球风电整机商排名前十中，中国企业已占据近半数席位。

风电供热、风电制氢、“海上风电+海洋牧场”“海上风电+生态渔业”……风电“破圈”发展，“跨界”合作，在提升产业经济性的同时，也促成更多应用场景落地。

这五年来，风电不仅取得了巨大的经济效益，同样也产生了重大的生态效益和社会效益。

风电扶贫，留住了“绿水青山”，也带去了“金山银山”。

今日成就，来之不易。特别是今年以来，“抢装潮”叠加新冠肺炎疫情影响，行业经历了供应链吃紧、施工进度告急等种种挑战，也承受着安全风险、交付逾期等多重压力，但依然实现了高速复工复产，向着更高质量、更高效率的目标迈进，展现出了行业的韧性与弹性。

全面平价并非行业奋斗的终点。在力争实现2060年“碳中和”的大背景下，风电行业将肩负起新的时代使命，进一步降低成本，进一步提升技术，成为人人爱用、人人用得起的普惠能源。

氢能，从“默默无闻”到“名动天下”

过去五年，氢能以“终极能源”的姿态快速跃入能源人的视野。

2016年国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策，明确提出将氢能与燃料电池技术发展创新列为国家重点发展任务。

2019年氢能首次被写入政府工作报告，氢能开始在我国受到前所未有的关注。今年9月补贴政策落地，各地加紧布局，产业活力进一步得到释放。

在此背景下，燃料电池产业链国产化加速，成本下降超预期。特别是今年四季度以来，电堆产品市场价格下降显著。

一方面，得益于国产化、自主化的不断精进，加速了行业技术发展和成本下降；另一方面，也要谨防部分企业盲目跟风降价可能带来的潜在风险。

加氢基础设施网络初具雏形，配套设施及市场条件需进一步跟进。截至今年11月，我国共建有加氢站104座，但与此同时，加氢站建设面临商业模式滞后、盈利缓慢，以及“有站无车”或“有车无站”的局面。

在初期如果没有合适的商业模式，产业持续高速发展无疑将备受考验。

车用氢能技术标准体系初步构建。截至2020年10月，累计发布现行有效的国家标准95项，在研国家标准6项，除国家标准和行业标准之外，一些行业协会、标准化机构和企业也积极制定车用氢能相关团体标准，推动氢能产业良性发展。

在政策、市场、标准等各方因素的合力驱动下，氢能产业投资热度持续高涨，产业链雏形初步建立。

目前，我国燃料电池汽车产业链企业数量已超过400家，已基本形成氢能研发、制备、储运、加氢、应用等完整产业链；但也必须看到，在不断高涨的“氢能热”中，有些地方为追求经济增长规模与速度，不顾当地资源环境条件，盲目布局氢能，加剧产能过剩风险。

总体而言，伴随政策与技术的全面推进，我国氢能产业步入发展快车道，但关键材料和核心技术差距、基础设施建设不足、商业化推广模式尚未建立等诸多问题尚未完全解决，科学发展格局和有序的行业竞争有待进一步构建。

如何突破行业掣肘，进一步挖掘氢能价值和潜力，是未来氢能产业迈向高质量发展阶段，必须面对的课题。

储能，“中国速度”成产业注脚

站在2020年年尾，回首我国储能产业“十三五”发展历程，“中国速度”成为产业发展的最好注脚。

截至2019年底，我国已投运的储能项目（含物理储能、电化学储能、储热）较2016年增加了32%，电化学储能规模增加了7倍。电化学储能装机规模1702MW/4055.4MWh，锂离子电池装机约为1395.8MW，占比82.4%。截至2020年9月底，我国累计装机规模达到33.1GW，同比增长5.1%。

复盘“十三五”我国储能发展之路，产业总体上进入高速发展期， 且各区域储能市场特征鲜明：华东地区主要以电网侧和用户侧工商业削峰填谷为主；西北地区主要以新能源＋储能市场为主；华北地区以集中式新能源＋储能、山西电源侧调频市场为主；华南地区主要以广东电源侧调频为主。

探究我国储能产业高速增长之谜，是主客观多方面因素综合作用的结果。

首先，储能系统成本快速下降为商业化应用奠定了基础。今年以来，锂离子电池储能系统价格已经进入应用领域的盈亏平衡点，为即将实现的商业化发展打下坚实的基础。

其次，从材料、设备、系统到回收，储能行业已初步建立较为完备的产业链。目前，虽然在一些关键环节仍依赖于国外技术，但我国在主流技术与前沿技术上都有布局，并培育了以宁德时代、比亚迪、南都电源为代表的一大批技术领先的储能厂商。

行业龙头企业的军团式涌现，奏响了我国储能产业突破藩篱、实现规模化发展的序曲。

再次，我国储能项目的规模化实施与运行，印证了储能在主要应用领域所具有的不可替代功能和得天独厚优势。

实践证明，通过合理配置储能可以提升电力系统的稳定性、灵活性，提升系统的运行效率，实现电力与电量的平衡，有效解决目前电力系统面临的结构性矛盾。

最后，储能产业之所以能够在“十三五”期间实现跨越式发展，固然有产业发展初期基数较小、增长速度易于爬坡的客观原因，但从行业发展总体情况来看，方方面面的政策支持同样功不可没。

毋庸讳言，政策是一把双刃剑，若节奏把握不当，也可能对产业发展造成波动和干扰。

展望“十四五”，我国储能产业要真正做大做强，关键是要成为具有自我发展能力的市场驱动型产业。

为此，必须着眼根本和长远，切实摆脱政策依赖，既考虑能源结构转型和新能源发展等外部需求因素，又考虑储能自身技术的发展状况，既积极拓展相关产品和服务，又着力推动完善相应的政策体系和电力市场环境。