被上游光伏玻璃“扼住咽喉”后，主要光伏组件企业终于坐不住了。11月3日，东方日升(300118)、晶澳科技(002459)、隆基股份(601012)、天合光能(688599)等6家龙头企业联合呼吁，希望国家放开对光伏玻璃产能扩张的限制。种种迹象表明，有关方面也在考虑采取措施破解光伏玻璃市场的瓶颈，不过在业内人士看来，光伏玻璃价格高位运行仍是大概率事件。

产能告急巨头发声

在联合倡议书中，6家企业表示，在行业发展积极向好的背景下，当前产业链上游的玻璃产能却面临严重短缺，已严重影响到光伏组件的生产和交付能力。供需失衡直接带来的问题便是玻璃价格的快速跳涨，3.2mm的玻璃每平米均价从今年7月至今涨幅已超过100%。光伏玻璃的短缺已经令整个产业陷入减产甚至停产的“困局”。

为此，这些企业提出了四条建议，包括：恳请国家相关部门考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温，引导项目有序推进； 光伏组件企业已普遍出现大规模的交付延期现象，希望电站投资企业能充分理解； 上游的玻璃厂商主动作为、积极作为，与下游组件企业一起全力保供； 希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。

数据显示，上述6家企业均为全球排名前十的组件供应商。其中，晶科、隆基、天合光能、晶澳科技、阿斯特霸占了今年上半年组件出货量前五的席次，东方日升居于第七位。

联合倡议书一出，上下游产业链公司均遭到二级市场“爆锤”。其中，光伏玻璃的两家头部供应商福莱特玻璃、信义光能分别下跌9.59%、7.68%，光伏组件企业同样集体下挫，晶澳科技暴跌6.58%，隆基股份、东方日升下跌幅度超过1%，天合光能微跌0.18%。

行情来得太快太猛

“下游组件企业不好过，其实玻璃企业的好日子也才开始。”昨日，记者接触的上海圈内人士透露，在今年7月光伏玻璃上涨前，受疫情影响价格已经创下了近两年新低，但在全球需求复苏、双玻组件加速渗透、产品规格多样化等因素推动下，下半年光伏玻璃突然进入需求爆发期。

据了解，前述倡议书提及的“放开对光伏玻璃产能扩张的限制”，为2020年1月工信部发布的《水泥玻璃产业产能置换实施办法操作问答》，其中明确光伏玻璃新建项目必须按照政策要求执行产能置换。根据目前工信部最新发布的《征求意见稿》，光伏玻璃仍与因产能过剩而被限制新建项目的浮法玻璃、水泥行业一起，被明确列入产能置换管理办法范畴。

记者注意到，《征求意见稿》落地后，就有券商人士判断，这与目前及未来光伏玻璃严重的供不应求状态显然是不相符的，因此政策限制被修正是大概率事件。

昨日，光大证券分析师殷中枢也指出，“一刀切”政策有望迎来调整契机。根据索比光伏网消息，有关部门就光伏玻璃产能问题正积极开展三项重点工作：一是加强光伏玻璃供应保障(拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策)，二是对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，三是防止产生新的产能过剩(严防假借光伏玻璃之名新建普通建筑玻璃生产线)。

供应紧张短期难解

即便光伏玻璃产能扩张有松绑可能，并不意味价格能就此走下高坛。

中金公司最新研报也指出，即使光伏产能扩张的限制被放开，也将保持在一定程度内，仍然会受到一定的监管。此外，工信部出台的产能置换政策并非造成短期光伏玻璃紧缺的主要原因，而是光伏玻璃扩产周期长、资金投入大、合适的配套资源较为稀缺和盈利能力受下游需求波动较大等。

公开资料显示，产能紧缺之下，福莱特、南玻A、旗滨集团等企业今年先后发布扩产计划，但光伏玻璃工艺技术门槛高，新上产能的周期也比组件等环节更长。这样的时间差，让光伏玻璃供应问题存在诸多变数。

在近期对外路演中，福莱特表示：“2021年预计光伏玻璃还会有15%左右的缺口。尽管福莱特已经扩增5600吨的产能，信义扩增4000吨，但是这些产线是分布在不同季度建造投产，光伏玻璃窑炉本身更是有爬坡期，建造完毕后大概需要3个月左右才能达到预计产能，所以实际供给市场的量没有那么多，而光伏玻璃市场需求仍在增加，需求量还是超过装机量的。”这也意味，即便政策完全放开，光伏玻璃供应紧张至少到2022年才能缓解。

原标题：被玻璃“扼住咽喉”光伏龙头集体发声