软包电池在国内市场中正在发生微妙变化。

从实际装机量来看，其在国内新能源汽车市场的配套占比持续萎缩，但从近期国际车企在中国的采购需求来看，又明显表现出了浓厚的兴趣。

高工产业研究院（GGII）数据显示，2020年1-7月国内动力电池装机量约22.49GWh。其中，软包电池前7月实现装机电量约1.17 GWh，同比下滑超过50%，仅占总体的5%。2019年，这个比例为8.8%。

与国内市场形成反差的是，全球来看，软包市场目前是主流。包括大众、戴姆勒、奔驰、现代等国际主机厂都将软包电池作为重要的供应链选择。

从全球装机量来看，包括LG化学、SKI、远景AESC等位列2019年全球装机TOP10阵营的企业装的主要是软包电池。

与此同时，2020年以来，包括国轩高科、万向一二三、亿纬锂能等国内多家涉足软包电池的企业都有了新的动作，或者拿到国际客户定点，或者配套国内企业新上项目，这意味着，软包电池长期的市场机会依然可期。

1—7月软包装机量分析

1—7月软包电池装机电量大幅下滑背后，电池企业装机排名也在剧烈波动，表明整体市场竞争非常激烈。

GGII统计数据显示，1-7月国内实现软包电池装机的企业共有24家。其中装机电量TOP10企业为捷威动力、宁德时代、孚能科技、多氟多、亿纬锂能、盟固利、万向一二三、桑顿新能源、LG化学、卡耐新能源。

TOP10企业合计装机电量约1.09 GWh，占总体的93.2%，市场集中度进一步提升。


和去年同期相比，2020年1-7月软包电池装机排名波动较大。河南锂动和微宏动力掉出前十阵营，由亿纬锂能和LG化学替代。

同时，孚能科技、卡耐新能源、宁德时代、多氟多、桑顿新能源5家企业装机电量同比下滑，仅捷威动力、亿纬锂能、盟固利、万向实现正向增长。

从单月装机排名来看，2020全年软包电池装机排名或存在较大变动，易位频繁。其中包括孚能科技、亿纬锂能、捷威动力、万向、宁德时代等5家电池企业都曾位列软包单月装机排名第一，后期或将有其它电池企业冲上榜首。

软包正在硬起来？

尽管前7月软包电池的市场表现不佳，但也有部分电池企业表现亮眼。

作为方形电池的龙头，宁德时代自2018年开启软包电池配套装机以来，其市场份额呈现持续上升趋势。

今年前7月宁德时代实现软包电池装机电量约171MWh，配套企业包括奔驰、东风等。装机排名跃升至第2名。

与此同时，宁德时代还在6月和7月连续两个月位列单月装机排名第一，有望在下半年持续巩固和提升其软包电池装机份额。

8月5日，奔驰宣布将与宁德时代深化双方在动力电池技术领域的合作，宁德时代将成为奔驰的头部供应商。而现款国产奔驰EQC采用的正是宁德时代软包电池。

业内分析，宁德时代或将为奔驰其它车型生产供应软包电池，从而进一步提升其软包电池装机量。

除了宁德时代之外，亿纬锂能也在软包电池领域开始发力。

今年前7月，亿纬锂能实现软包电池装机电量约115MWh，位列国内软包电池装机电量排名第5。

在市场开拓方面，亿纬锂能也进入了戴姆勒、现代起亚等国际主机厂的供应链，后期订单释放有望进一步提升其软包电池市场占比。

同时，亿纬锂能与SKI的软包电池合资项目也在加快推进，为其软包电池产能扩充和进入其它国际主机厂供应链产生利好。

值得注意的是，外资电池LG化学也冲进了国内软包电池装机电量TOP10，排名第9，实现装机电量约50MWh，主要为上汽通用提供配套，后期或将为更多合资和本土主机厂提供配套。

LG化学进入国内软包电池装机TOP10表明其在中国动力市场开始全面发力，其圆柱电池装机已经位列国内第一。在此情况之下，2020下半年LG化学在国内的装机占比有望进一步提升，对中国电池企业产生巨大的冲击和挑战。

GGII认为，尽管软包电池目前市场占比并不具备优势，但是，随着宁德时代和亿纬锂能软包电池开始放量、LG化学/SKI全球发力、国轩高科投建柳州软包项目、戴姆勒入股孚能科技、万向斩获大众巨额订单等一系列动作，软包电池在国内外仍受到众多主机厂关注。

未来几年，软包电池在动力市场的机会依然存在，仍将是动力电池市场的重要竞争力量。

原标题：软包何时“硬”起来？