编者按：南非依旧是最大的市场，占2019年地区总装机量的40%，另外三个较大的市场分别是纳米比亚、肯尼亚和赞比亚。

撒哈拉以南的非洲地区是世界上通电率最低的地区，尽管近几年电气化普及率有所提升：从2010年的34%增长到2018年的48%，目前46个撒哈拉以南非洲国家中已经有5个国家的电气化率达到了90%以上。（塞舌尔、毛里求斯、佛得角、加蓬和南非）。

非洲地区的太阳能潜力巨大，这主要归功于高光照率（每年1500-2000kWh/kWp）以及强劲的需求。尽管目前非洲大陆的装机容量（3.8GW）还不足全球总装机量的1%，也不足非洲总发电能力的3%。

虽然离网太阳能在撒哈拉以南地区是一个重要的市场，但是Solar Power Europe在2020-2024年市场前景报告中主要研究了一些位于南非、肯尼亚、马里的并网案例，其中不仅有并网独立发电厂项目，也涉及到工商业分布式项目等。因为这些项目在已建和正在开发的产能中占很大份额，是国际投资者最感兴趣的机会。


图片：西非最大的太阳能发电厂，装机容量为50MW

2019年，撒哈拉以南各国的并网项目容量占比

截止去年年底，撒哈拉以南非洲地区光伏累计装机容量达到3.8GW，其中仅南非就占了2.4GW。除此之外，到2019年光伏装机容量超过100MW的只有纳米比亚、肯尼亚和塞内加尔。

按照2019年的市场规模计算，撒哈拉以南地区的市场增长了一倍多，近1.3GW的装机容量，是首次达成吉瓦级的规模。南非依旧是最大的市场，占2019年地区总装机量的40%，另外三个较大的市场分别是纳米比亚、肯尼亚和赞比亚。


图表：撒哈拉以南地区市场占比（2019年）。来源：Solar Power Europe

大型项目公开进行投标或拍卖正在成为趋势

根据彭博新能源财经的《撒哈拉以南非洲市场展望2020》，自2000年以来，最大的新电力连接来源是电网。对于目前缺乏能源供应的40%的人来说，特别是对人口稠密地区的家庭来说，集中式能源供应是成本最低的选择。因此加强国家电网仍然是目前最重要的事项，也就意味着各国对大规模光伏发电的支持。

在这一地区，公用事业规模的独立光伏发电厂（IPP）项目往往是通过单独的合同谈判或招标来进行开发。个别谈判的项目通常没有适当的监管框架，比如开发商直接与当地公用事业单位或政府联系投标。但是公开地竞争性的投标正在成为趋势，因为这将大大降低交易成本。其中比较成功的例子包括2011年启动的南非可再生能源独立发电商项目(REIPPP)、德国复兴银行支持的乌干达2014年GET FiT光伏设施拍卖以及赞比亚与世界银行集团合作实施的2015年大规模光伏拍卖等等。一些非洲国家也采用了上网电价制度（FIT），有的甚至采取了净计量计划。

2020-2024年新增装机预期

许多撒哈拉以南非洲国家电网和监管框架薄弱，加上储能价格大幅下降，导致该地区开始大力发展工商业光伏项目，无论是并网还是离网，工商业项目都同样火爆。尤其是在各个国家电网的大力支持下：许多非洲国家政府采用减税、补贴和担保等形式的金融和财政鼓励措施来支持项目发展。

在2020-2024年间，撒哈拉以南非洲地区的光伏装机容量将大幅增长，根据Solar Power Europe的中期预测，该地区将在2020-2024年新增21GW光伏装机。


图表：撒哈拉以南地区2020-2024预计新增装机容量。来源：Solar Power Europe

尽管COVID-19疫情给非洲地区的经济带来了难以估量的影响，但是南非依旧是撒哈拉以南地区最大的光伏市场。由于电力需求大幅下降(25-40%)，一些小型的独立电厂项目（IPPs）受疫情挫败严重。好在，最近一些关于可再生能源的政治承诺和极具吸引力的监管框架，预计将推动多个较小的国家大力发展光伏发电，每年新增数百兆瓦容量，比如赞比亚、埃塞俄比亚、津巴布韦和尼日利亚。


原标题： 工商业项目为主，撒哈拉以南非洲未来四年有望新增光伏装机21GW