编者按：我们光伏不怕断供，也因为我们拥有了核心技术和核心竞争力。九年的光伏贸易战，让中国光伏行业学会了自立自强，并在全球实现了自尊自傲。如果没有美国的双反贸易战，我们的光伏或许还停留在95%出口的两头在外。但光伏贸易战之后的美国，成了全球光伏装机成本最高的国家。

写这个标题，本身就是不存在的。因为即便陶氏宣布断供华为，那也不是陶氏想断供华为！

今天一早，刷爆我高分子朋友圈的是这个消息：

陶氏发函：受美国商务部裁定华为及其在全球68家非美国关联公司列入“实体清单”的影响，陶氏及其关联公司或子公司(包括陶熙在内)生产的所有受美国《出口管理条例》约束的产品，将不再向华为或其任何被列入清单的关联公司出售。



其实，对于在陶氏工作过或是熟悉陶氏的人来说，这种通知早已习以为常了，陶氏每年都要做与“出口管制”相关的内部培训，陶氏有很多产品都是受到出口管制的，比如20年前的氟硅材料，不一定是针对中国，但中国肯定是重点出口管制国家。不只是产品，连有些做产品的设备，如果在中国订购，采购过程中是没有核心技术要求的，因为不可以将这些受出口限制的技术透露给中国设备制造商，哪怕是提设备功能要求都不行。

只是，这一次站在风口，是因为陶氏不仅强调了出口管制，而且公开强调了出口管制，而且是对华为的的出口管制。

如果陶氏断供光伏，又会怎样？

2018年中兴事件时，我们就讨论过光伏组件封装材料的“缺芯”之痛。

光伏组件封装材料，基本上是以EVA和POE为主，前者主要是单玻组件，后者主要是双玻组件。2018年时，EVA胶膜国产化早已实现，EVA胶膜用粒子的国产化也已经起步，但规模不够。尽管如此，在和EVA胶膜主要供应商海优威公司总经理李民交流时，李民并不特别担心。按照李民的说法：EVA粒子的国产化技术已经成熟，只是差点规模而已！

对这一点，光伏材料行业也是深信不疑。在一年一度的“领跑者创新论坛– 光伏聚合物大会”上，来自EVA粒子的国产制造厂商就对此充满信心。

因此，即便那时候陶氏、塞拉尼斯、杜邦等断供EVA粒子，行业一点都不担心。但另一种封装材料– POE，则完全不一样了。

2018年光伏聚合物大会的调研准备期间，我们对POE粒子的国产化进程做了深入调研。彼时，国内POE单体国产化的权威- 浙江大学李伯耿教授介绍，聚烯烃的国产化在2018年前后才刚刚开始，刚从实验室进入生产阶段，离国产化、量产化还有很长一段路要走。

因此，直到今天，光伏行业封装材料用的POE粒子依然来自于陶氏、3M等。

即便如此，在行业协会做相关调查时，我们认为POE并非是双玻组件封装材料的唯一选择，只是相对于EVA材料某些性能可能更好而已，因而POE封装材料也并不存在卡脖子的问题。

此外，陶氏在光伏封装材料这一领域还有透明液体硅胶，但该材料只有个别组件厂在一些特殊应用中采用，因而这一材料也不足为虑。

可以说，如果陶氏断供光伏，掀不起什么波浪来。

敢不敢断供光伏？

如开篇所说，我们宁可相信并非陶氏自己想断供，更多的是来自于所谓的“出口管制”。作为一家美国企业，其核心利益自然在美国本土，对于美国政府的要求，陶氏不敢不从。

那么，陶氏，或者是美国政府，敢不敢断供光伏呢？

中兴、华为的芯片贸易战刚打了两年半，光伏的贸易战已经打了九年了！敢不敢断供光伏，在这一届美国政府神龙现首不现尾的操作下，还真不好判断。

一方面，因为光伏贸易战已经打了九年，这九年贸易战的结果是：关税种类越征越多，产品范围越来越广，中国光伏越战越强，而美国本土全军覆没，装机成本全球最高。

在这种情况下，难保美国共和党的极右翼和不按套路出牌的总统不会祭出其终极招式：断供。

如果美国断供光伏，陶氏自然无法拒绝。陶氏断供的影响我们已经分析了，影响并不大，但材料企业不只是陶氏，还有杜邦……

杜邦有什么？Tedlar、银浆。

杜邦一直号称只有Tedlar材料做的背板有超过25年的户外实证，现在已经超过30年。PVDF等其它含氟路线，无论国产还是进口都无法与之相提并论。

更重要的是，全球只有杜邦有能力做Tedlar！在技术上，杜邦的Tedlar完全垄断，中国包括中化蓝天在内的一些研究机构，一直在模仿，从未做成功。

如果Tedlar断供？……

但显然Tedlar并不是不可替代的。国产PVDF等其它含氟背板，非含氟背板，双玻结构等在过去十年间，抢占了绝大部分的光伏市场，Tedlar的地位早已岌岌可危。

除非，未来三年内，所有非Tedlar材料的背板都在户外出现大面积失效。

但国产PVDF材料领军企业- 杭州福膜科技的顾方明总经理表示：“尽管这不敢想，但几乎不可能”。

至于银浆，国产化的大幕也早已拉开。6月19日的异质结电池国产化论坛上，出现的基本上都是国产银浆企业的代表。

一位从事背板材料国产化的资深人士表示，“杜邦断供光伏？- 对杜邦光伏业务大概是一种解脱吧！”

由此可想而知，特朗普再傻，也不会断供光伏啊！

断供，需要核心竞争力

一直以来，中国都在遭受各种封锁和断供。自从初出校门做业务起就知道，中国的军品、航天等很多产品都是不许采用进口材料的，怕的就是卡脖子、断供。

但近三十年来的全球化，让很多企业都淡化了这种意识，并且还向往着造不如买的全球布局。但中兴、华为面临的芯片断供，明显让很多行业都措手不及。

至于光伏，尽管我们不怕断供，有人还希望断供，但毕竟不是核心技术行业，就像我们从不怕14纳米以上的芯片断供一样。7纳米、5纳米才是核心技术、核心竞争力。

但不管怎么说，我们光伏不怕断供，也因为我们拥有了核心技术和核心竞争力。九年的光伏贸易战，让中国光伏行业学会了自立自强，并在全球实现了自尊自傲。如果没有美国的双反贸易战，我们的光伏或许还停留在95%出口的两头在外。

但光伏贸易战之后的美国，成了全球光伏装机成本最高的国家。

而“断供”这种杀敌八百、自损一千的招数，到底能坚持多久呢？芯片断供，或许华为暂时做不了用5纳米芯片的手机了，但只要14亿中国手机市场还在，还用担心华为将来用不上全球最先进的芯片吗？

或许不用等太久，光伏人为华为加油。


原标题： 如果陶氏断供光伏