编者按：机构认为，海外光伏恢复需求好于市场预期。业内预估，目前有8GW的项目面临着“630”的抢装。另一方面，随着光伏产品价格的快速下降，为抢占土地、电网接入等资源，电力企业光伏投资力度加大。


媒体报道，随着6月底临近，国内光伏再掀抢装潮。按政策规定，2019年竞价光伏项目应在当年底之前全容量建成并网，逾期两个季度则取消项目补贴资格。业内预估，目前有8GW的项目面临着“630”的抢装。另一方面，随着光伏产品价格的快速下降，为抢占土地、电网接入等资源，电力企业光伏投资力度加大，据不完全统计，今年前5月多家电力央企与地方政府签署超过12GW的光伏开发合同。

　国内组件出口逐渐好转

根据海关出口数据统计，2020年5月国内组件出口量5974.94MW，同比下滑 0.95%，环比增加 9.34%，受疫情影响，同比数据仅小幅下滑，且下滑幅度持续收窄，绝大部分海外客户在停工停产环境下并未要求取消/延迟订单交付(甚至电站建设都未全停)，反应出海外光伏旺盛需求好于市场预期，随着海外复工复产、组件价格企稳，未来2-3个月海外新签订单有望快速恢复，因此4季度有可能因国内外需求共振出现近年来最强一次年底抢装。

同时，IHS将2020年全球光伏需求上修到110GW以上，主要是欧洲恢复超预期，将2021年需求预期上修为140GW以上。反馈出全球能源转型还在进行中，光伏产业技术进步以及产品的性能提升，使度电成本是得到了非常快速的下降，与传统能源相比，成本优势对比明显，长期看全球经济对能源需求是增长的，光伏长期稳定发展具有可持续性，需求向好的迹象目前已经得到体现。

申港证券研报指出，疫情对生产造成短期冲击，但对需求端冲击较为持久，从目前海外装机数据来看，光伏仍然拥有非常强的需求刚性，并且在降利率、成本快速下降的大背景下，光伏更能够发挥优势，成为能源设施建设的主力选择。我们预计Q2 国内抢装主导需求，Q3 起海外在疫情影响弱化后逐步复苏，全球年装机有望达110~120GW。市场份额方面，欧洲、南美洲出口占比有所提升，海外市场更加多元化。

万联证券认为，2019复盘光伏板块跑赢大盘；2020行业依旧可期上半年光伏市场表现先扬后抑，补贴出台滞后对市场信心打击较大。二季度国内装机量有所改善，整体走势快速上涨，但三季度装机量仍出现较大回落，光伏板块又快速下跌。2020年初公布国内四季度装机超过14GW，光伏开始上涨行情，但受海外疫情爆发影响，3月起板块又大幅下挫。最近，海外出口数据好于预期、光伏消纳空间大幅增加，光伏又将迎来波澜壮阔的行情。

同花顺i问财数据显示：

亿晶光电（600537），全资子公司常州亿晶公司的主营业务为单晶硅棒、单晶硅(多晶硅)片、太阳能电池片及太阳能电池组件的生产及销售等，是国内仅有的几家拥有垂直一体化产业链的太阳能电池生产企业之一，产品产量居国内同行业前列，“EGing PV”已经成为国内外光伏行业的知名品牌。

隆基股份（601012）,专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案，主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，目前已成为全球最大的单晶硅光伏产品制造商。

通威股份（600438），国内最早从事太阳能级多晶硅技术研究和生产的企业之一。

东方日升（300118），公司专注于太阳能应用产品的研发、生产、销售。是我国重要的太阳能电池片、太阳能电池组件和太阳能灯具供应商之一。



原标题： 光伏再掀抢装潮 行业核心企业受益明显（附股）