什么是江湖？

诗章典籍有关江湖的记载源于《庄子·内篇·大宗师》这段表述：

“泉涸，鱼相与处于陆，相呴以湿，相濡以沫，不如相忘于江湖。”

发展到后来，江湖又派生了新的涵义，如范仲淹在《岳阳楼记》中写道，“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君”，还有跑江湖，耍把式之说。


而在武侠世界里，江湖又添了新的注脚。那就是有人的地方就有江湖。有江湖的地方就有纷争。一句“人在江湖，身不由己” 则进一步唤起了世人的思想共鸣，经久而不息。

说到江湖，中国光伏也是一片江湖，有朱共山、高纪凡、刘汉元、张建新、瞿晓铧、曹仁贤、李振国、钟宝申、南存辉等领袖人物运筹帷幄之中，决胜于千里之外，亦有产品、技术路线和市场份额之争，明里暗里助推着中国光伏以创新引领世界。

不管你承不承认，江湖就在那里。不管你信不信，单多晶之争都在那里，忽隐忽现，时远时近。

近日，沉寂多时的单晶多晶技术路线、市场份额之争风云再起。

10月22日，单晶龙头隆基股份宣布，下调单晶硅片（P型M2 180μm厚度）报价3.17%，至3.05元/片。若将2017年12月26日宣布降价的执行日期为2018年1月1日，这已是隆基股份年内第11次降价。

单多晶之争风云再起

开诚布公的讲，隆基股份这一纯粹市场化行为，将会带动光伏组件进一步走低，加快光伏平价上网时代的早日到来，创新引领光伏发电迈入能源转型新时代，就此又向前迈进了一小步。

然而，无可否认的是，当单晶、多晶硅片、组件之间的价差进一步拉近，产品的利润空间进一步被摊低，国内集中式、分布式市场几乎陷入停顿的背景下，新一轮降价行为让各方隐约感受到了“产业调整之冬”带来的阵阵寒意。

从隆基股份本身来讲，产品降价意味着利润摊薄，或代表牺牲利润来消化库存，扩大市场份额，一年内调价43.51%，需要精准把握“舍得”二字的内在涵义，也需要对市场趋势的把控，还有魄力。

就多晶企业而言，眼见产品价差在拉近，先前的性价比优势遭削弱，跟进降价也成为维持竞争力，巩固和扩大市场份额的必要手段。一组数据揭开了多晶当下面临的尴尬。


隆基股份总裁李振国援引的第三方数据展示了这样一幅画面，目前国内单晶、多晶组件安装率已平起平坐，甚至是单晶更占优势。相关数据显示，截2018年上半年，单晶的市占率已达到52%。2015、2016和2017年，这一数字分别为15%、27%和36%。而在2015年之前，单晶的市占率还不足5%。

从台面上看，后来居上的单晶如此咄咄逼人，多晶不可能不感受到压力，特别是5.31新政的颁发，冗长的政策和市场“空窗期”很容易令企业、从业者在痛苦的煎熬中滋生迷茫和彷徨。

而在这样的市场心理之下，行业内的任何一次风吹草动，哪怕是一则道听途说的小道消息也会引起各方的高度紧张和不安，进而为一些市场论调提供生长的土壤和空间。


近日，有行业媒体发布了一则国家能源局原局长张国宝和隆基的李振国通了个电话的报道，文中援引隆基股份总裁李振国先生的话说，“现在光伏电池中，单晶光伏的比重已迅速上升到52%，他认为多晶光伏肯定失去了竞争力，将淘汰出局。”文章还转述了张国宝这样的观点：李振国总裁介绍的这些情况是否完全属实？也请行业的同志们讨论指正。

或许是5.31重压之下，各方都在寻求突破；或许是说者无心，听者有意，或者是其他种种原因……

淘汰论惹激辩

“单晶淘汰多晶论”甫出，即在一汇聚了众多行业和煤体精英的光伏群里掀起了一轮热议。

重磅的是，与之和盘而出的有单晶、多晶的产品、技术路线之争，单晶到底会不会淘汰多晶等诸多热点话题。

1

业界大咖反驳

在此，有必要补充的一点是，针对单晶在市场竞争中更胜一筹，单晶将淘汰多晶的话题，阿特斯董事长瞿晓铧博士持怀疑态度。10月23日，阿特斯官微发布了《德国Fraunhofer ISE最新报告再次证明：PERC时代，单晶衰减依然比多晶高！》一文在朋友圈刷屏。


此外，瞿晓铧也在某光伏群亮出了其与国家能源局原局长张国宝的对话，表达了应由市场去实现产品优化配置的观点。

“一方面为中国光伏‘江山代有才人出’而欣喜，另一方面不认同‘单晶淘汰多晶’的论调。潮涨潮落，五年前大家还认为单晶会被淘汰呢？同时，政府不应做技术的评判者，让市场去评论，让子弹飞一会儿……”

——阿特斯瞿晓铧

2

单多之争争什么？

但业内却实感受到了单晶给多晶带来的挑战。唐山海泰河南公司总经理宋国平表示，不论瞿总认同不认同单晶优势，但现阶段多晶硅片和电池企业的困难是有目共睹的，而且今年年底到明年，随着海外市场对高效组件的青睐，多晶的痛还会持续加剧。


目前的单多晶之争，本质上是高低效产品之争，Perc技术的出现加大了单晶组件的效率优势，多晶能否避免被动，关键看短期有没有大的技术进步。

——海泰宋国平

现在已经不单单是国内领跑者了，包括整个欧洲都非常倾向于高效单晶组件。欧洲最大的特点并不是存量多大，而关键因为它是增量市场，且明年增幅会加大，除去存量市场的博弈以外，增量最大最快市场的客户选择会起关键作用。

——海泰宋国平

年底大量Perc单晶产能的释放，拼杀之后是Perc单晶电池公司利润在现有基础上的降低，但真正受到致命伤的可能还是多晶电池企业。

——海泰宋国平

3

技术很玄乎，市场看真刀枪

针对增量市场这一话题，保利协鑫能源副总裁吕锦标在群中阐述了他的观点。他先发起了反问：


光伏电站都是增量才是市场，存量，已经造好的电站又不急着换板子，还叫市场吗？

“其实做电池组件的人很灵活的，客户要什么样的单晶组件，就买单晶硅片做电池组件，客户要什么样的多晶组件，就买多晶硅片做成多晶组件供应市场。电池端切换很简单的。要考虑的就是做硅片的企业，目前我们看到的现实是，我们做多晶铸锭，一年出25吉瓦的货都是供应市场的，跟我们关联的企业一年需要4-5吉瓦，都只是一半交易，而我们也产1-2吉瓦单晶，但还是销售不顺畅。而做单晶硅片的几个企业，你会看到，大半硅片还是得内部加工成电池组件，很操心。包括现在我们做铸锭单晶也是这个问题，直拉单晶量已经很多，再把铸锭炉改产单晶就不敢放开干，你看现在这价格。技术这东西说起来很玄乎，但市场看真刀枪。”

——保利协鑫吕锦标

4

多晶面临“三座大山”

悲观看，大势所趋; 乐观看，期待奇迹。宋国平对当前市场情势予以概括。

目前看，多晶面临三座大山，第一个，10年以来，随着硅料成本的大幅降低，多晶先天在硅料部分的成本优势大幅降低，整体成本优势缩小，导致多晶硅片和单晶硅片的价差越来越小。第二，电站端的非材料成本甚至于非组件成本10年来不降反升，电站投资方对效率的敏感度在提升，越来越倾向于高效产品。第三，单晶产品这两年取得了重大的技术提升与突破，导致与多晶组件的效率差距越来越大，从之前的5%左右，拉大到了10%左右。

——海泰宋国平

5

“三座大山”存争议

不过，在吕锦标看来，这“三座大山”存有争议，绝非定论。

目前有竞争力的直拉单晶是连续加料连续直拉8-10根的，现有的间断加料连续直拉3-5根的都已经没有优势，而连续直拉10根，这对硅料品质要求太高了。而多晶铸锭，再大的锭都不存在问题，所以用料价格差距是拉大的而不是缩小。组件电池端配套材料价格也是大幅下降的，下降的比例不一，大多数比硅料和硅片工艺下降幅度更大。

——保利协鑫吕锦标

6

技术并非唯一

谈及单多晶的效率差，吕锦标阐述了这样一种观点：

单多晶到了组件端甚至系统效率比较才最有意义，考虑衰减等。这方面的差距，是时而拉大，时而缩小的，不是持续拉大。因为晶体硅光伏基于半导体技术，很多技术叠加是基于单晶为试验平台，但你会看到，所有在单晶上运用的技术，多晶就会跟上，而且稳定后技术叠加效应差距是缩小的。比如现在大家追捧的PERC，就已经不是单晶的专利。目前多晶黑硅加PERC轻松做到60片300W以上，跟单晶PERC也还是平均10W左右的差距。

——保利协鑫吕锦标

一位不愿具名资深光伏业内人士表示，面对当下的市场调整，企业家不要给自己设限，要审时度势尽可能引领趋势，要不就跟上大趋势。光伏企业把自己逼上了产能过剩的绝境，这是需要反思的一个问题。中国光伏市场发展空间仍很大，各方也没必要在单晶多晶之争问题上纠缠过多。

“淘汰”吓唬了谁？

一位光伏评论人士则指出，单晶、多晶产品可以说尺有所长，寸有所短，相关争议更是剪不断，理还乱。不过，站在企业的角度来讲，秉承开放、包容的态度，虚心接受各方意见和批评，正视自己的短板，扬长之所长，补短之所短，这将更加有利于单晶、多晶企业壮大发展，为国家能源安全、打赢蓝天保卫战、脱贫攻坚战的“军功薄”上写下自己的名字。

理想主义心灵在残酷的现实面前是那么无力。寒冬之中仍在慨然前行的中国光伏业是不是有必要借用电影《钢的琴》“你少拿幸福吓唬我”这句经典台词来自励？

淘汰吓唬了谁？又忽悠了谁？

注：本文系能源新闻整理瞿晓铧、吕锦标、宋国平等光伏界权威人士在微信群内交流发言，其观点大都未做调整，同时文章也未经上述人士审阅