2013年三、四季度全球光伏装机量连创高峰，四季度装机量超过10GW。全球光伏季度装机量最近几年一直呈现出“两头粗中间细”的发展曲线，这完全是因为政策调整导致的。年初之时，各国纷纷调整光伏补贴幅度，引发企业“抢装”，以希腊为例，希腊2013年一季度光伏装机量为801MW，第二季度骤降至153MW。而每到年底，部分国家因为既定目标未完成，又纷纷调整刺激政策，再次造成“抢装现象”。如中国在2013年中旬决定延续1.15元/度的补贴政策至年底，使得三四季度光伏装机量达到了5GW。

　　进入2014年一季度，又是一年政策调整时，部分光伏装机大国欲纷纷调整自身政策，下面笔者对此做个盘点，希望光伏企业根据政策变化情况合理规划出货时间表。

　　罗马尼亚绿色能源证书数量减半

　　罗马尼亚将调整2014年1月份之后建成的任何可再生能源发电项目的补贴情况，其中对光伏方面的补贴从每兆瓦时6个绿色能源证书缩减为3个。据了解，绿色能源证书制度是可再生能源配额制的一项政策工具，部分国家要求所有供电商和某些电力用户必须购买与其售电量或用电量一定比例的绿色能源证书数，因此，可再生能源电力生产商通过出售这些证书可获得一定的额外收益。

　　如果上述调整成定局，意味着罗马尼亚对光伏产业的补贴会下调50%，势必严重影响今年光伏装机量。得益于清晰的政策和绿色能源证书制度的实施，罗马尼亚光伏投资环境一直比较健康，累计光伏装机量从2012年底的29MW上涨至2013年底的600MW。2013年中国光伏企业海润、向日葵及无锡联盛新能源都在罗马尼亚有不俗表现，电站建设量分别达到55MW、25MW和19.52MW，且都顺利获得了每兆瓦时6个绿色能源证书的补贴。

　　专家预计，罗马尼亚累计光伏装机量可在2017年达到1.5~2GW，远远高于之前制定的到2020年达到260MW的既定目标。然而，在最新的调研报告中，罗马尼亚能源监管机构认为，罗马尼亚光伏投资商获得的绿色能源证书过多，因此建议将从每兆瓦时绿色能源证书数量缩减为3个。

　　笔者认为，罗马尼亚2013年光伏装机量增长过快，2014年下调已经成必然，只是下调幅度暂时未知。

　　英国下调大型电站补贴

　　英国2013年光伏装机量达到了1.45GW，这使得到2013年底英国光伏累计装机量达到了3GW。市场研究机构NPDSolarbuzz认为，如果没有洪灾或者暴雪影响，英国2014年一季度光伏装机量会达950MW，全年装机量有望突破2GW。

　　NPDSolarbuzz判断英国一季度光伏装机再破记录主要基于以下几个因素：第一，针对大型地面电站的可再生能源义务许可证（ROC）将会在2014年4月1日后下调，引发大型地面电站出现“抢装”现象；第二，针对小型光伏系统实行的FIT补贴也会在2014年4月1日后重置，小型民用光伏系统将迎来装机高峰；第三，北爱尔兰将从4月1日起对民用光伏系统的装机总量采取限额制。

　　据了解，英国光伏刺激政策共分为三类，包括ROC、FIT和MCS。ROC为太阳能光伏可再生能源责任证书，光伏电站每发MWh电量可获得相应的ROC，每个ROC能够以固定的价格出售给电网企业

　　2014年3月31日之后，英国政府将大型光伏发电企业目前每MWh获得的1.6个ROC削减到1.4个，同时超过50kW的屋顶光伏项目ROC补贴将从1.7削减到1.6。这对大型地面光伏项目影响严重，相应的抢装现象不可避免。

　　FIT补贴是英国最为重要的光伏补贴政策。根据英国能源和环境部门最新发布的数据显示，英国光伏系统数量达到了50万个，其中499687个项目都是在FIT框架下完成的，这些项目容量大多数小于50kW，也有少量介于50kW~5MW之间，项目总容量约为1.8GW。

　　相较于ROC政策的调整幅度，FIT补贴政策的调整更为温和。因为2013年英国已经对光伏FIT补贴作出过调整，使得FIT项目增速受重创。以2013年三季度为例，英国2013年第三季度通过FIT项目交付的光伏系统装机总量达到115MW，较2012年同期下滑12%，环比则下跌22%。换言之，英国2013年光伏市场的出色表现更多源于ROC补贴下的大型光伏项目。2013年英国大型光伏项目增长率达到了600%，在大型光伏电站装机量方面排名全球第六。

　　基于FIT下调带来的负面影响，英国政府希望暂时保持FIT补贴的稳定性。在未来三个月内，如果FIT项目装机量超过预订目标，则在下一个季度FIT补贴将下调3.5%。这意味着从2014年1月1日起，<4kW的光伏项目仍可获得0.1490英镑/千瓦时的补贴；4kW~10kW的项目可获得0.1350英镑/千瓦时的补贴；10kW~50kW的光伏项目可获得0.1257英镑/千瓦时的补贴。不过，对于超过50kW的光伏项目，其FIT补贴从2014年1月1日起就下调3.5%，不享受上述“过渡”待遇。

　　英国光伏政策几乎每三个月就会调整一次，此次政府对ROC补贴政策和可能对FIT政策作出的调整，势必将造成“抢装”。

　　　中国向大型电站“开刀”

　　2013年8月30日，中国发改委发布消息，对光伏电站实行分区域标杆上网电价政策。根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类资源区，分别执行每千瓦时0.9元、0.95元、1元电价标准。分区标杆电价政策适用于2013年9月1日后备案(核准)，以及9月1日前备案(核准)但于2014年1月1日及以后投运的光伏电站项目。这也使得2013年9~12月份中国西部大量地区出现“抢装”现象。

　　其实，早在2013年3月份中国发改委曾下发征求意见稿，其中将光伏电站的标杆电价定为0.75~1.0元/度，当时业界一片哗然。之后业内多次有不同版本的传言称标杆电价上调，最终发改委将这一标准定为0.9~1元/度。

　　从2012年初开始中国就对大型地面电站的补贴从最初的每千瓦时1.15元调至1元，至今已经保持了两年时间。虽然部分地区大型地面电站补贴下调幅度超过10%，但两年来电站装机成本不断降低，这使得大型地面电站的投资回报率（IRR）仍然处于高位。从最新的电价标准来看，三类地区大型地面电站和分布式光伏的IRR在8%~11%之间，一、二类地区的大型地面电站和分布式光伏的IRR都在9.5%以上，具有较大的吸引力，与之前差距很小。

　　笔者认为，中国向大型地面电站“开刀”不是简单的降低光伏补贴，而是从总量方面进行控制，即实行配额制。2014年中国光伏装机目标为分布式8GW左右，地面电站6GW左右。对于部分省份来说，国家给予的地面电站配额仅占到其准备建设的10%左右，这让不少正在做前期工作的地面电站项目陡然“停车”。

　　配额制是一把利刃，会严格限制今年中国大型地面电站的发展规模。不过笔者认为，配额制最大的好处是收紧自如，如果分布式电站不能担负重任，因为企业建设大型电站的意愿还是非常强烈，所以只要国家调整配额就可以顺利完成今年14GW的装机目标，这在操作层面总比随意更改上网电价政策容易的多。

　　日本预计FIT补贴下调10%

　　日本自2012年7月实行可再生能源上网电价补贴政策，当时每千瓦时42日元(约合3.27人民币)的补贴使得光伏电站内部回报率（IRR）相当诱人。从2013年4月1日开始，日本政府将光伏上网电价补贴从每千瓦时42日元下调至每千瓦时38日元，笔者预计2013年日本光伏补贴将再下降至少10个百分点。

　　日本光伏补贴虽然逐年下调，其仍是全球最为慷慨的补贴政策之一，即便出现持续的小幅下调也不至于使得日本光伏市场进入停滞状态。此外，补贴下调的主因是目前的日本光伏市场在光鲜的背后弊端重重。

　　日本经济产业省发布的数据显示，从2013年4月1日到2014年10月31日这七个月的时间里，日本政府共批准了4GW的光伏系统。但根据官方数据，3/4的获批项目还没有开始建造。同时，从2012年7月1日（FIT补贴正式实行）到2013年10月31日，日本政府共审批通过了24.5GW的光伏项目，遗憾的是，只有5.67GW的光伏项目并入电网。

　　调查显示，很多项目投资商故意拖延项目建设时间，以期望从光伏产品的持续下降中获益，提高项目盈利能力。为此，日本经济产业省计划取消部分获批但未及时完工项目获得的FIT补贴。同时再考虑到并网问题，笔者预计日本此轮FIT补贴调整幅度或许会较大，超过去年10%的水平。

　　但笔者认为，2014年日本市场还会保持强劲发展势头，装机量最高可以达到7GW。首先，日本市场光伏政策虽然没有中国或美国那样稳定，但光伏补贴起点高，下调造成的影响也就大打折扣；其次，日本国民渴望能源转型的心态非常迫切；最后，日本和德国、西班牙等传统大国一样，光伏市场环境较为健全，只要政策没有大波动，大面积的普及应用仍会持续下去。