证券代码：430272 证券简称：光伏宝 主办券商：中银证券

世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司

关于修订股票发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年 9月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了“股票发行方案(更正后)”(公告编号：2016-051)。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016年 8月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关要求，需要补充部分内容，现做修订如下：

修订前：

“(七) 募集资金用途

本次股票发行募集资金将用于分布式光伏电站的建设、投资及运营、“光伏宝”电站服务品牌建设、商业屋顶创新产品“智能光伏发电机”的研发以及补充公司流动资金，提高公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。”

本次募集资金用途

序号 用途 金额 备注

(万元)

1 分布式光伏电站的建 900

设、投资及运营

2 补充流动资金 200

3 其他 100 “光伏宝”电站服务

品牌建设、商业屋顶

创新产品“智能光伏

发电机”的研发

合计 1200

(1)补充日常经营性资金的必要性和可行性分析

公司作为分布式光伏行业内的的电站综合运营服务商，提供从电站开发，设计咨询，电站建设，运营维护的全生命周期管理以及产业模式输出，为城市高耗能客户以及闲置建筑屋顶客户提供分布式能源与建筑光伏应用服务。公司通过“事业部制和合伙人制”的管理和营销架构，依托长期在城市地区积累的广泛建筑客户资源，服务于包括央企、地方国企、知名外企、国内上市公司、医院、大卖场等优质用电客户，通过挖掘客户节能需求开拓业务。

公司的流动资金主要用于支付销售费用，管理费用等日常开支。

根据2016年半年报数据，公司上半年销售费用及管理费用总计394.72万元，

下半年为拓展公司业务，公司将进一步加大市场推广，人员招聘等方面的投入，本次募集资金拟用于补充流动资金的金额为 200万元，约为上半年销售费用和管理费用总额的51%，以确保公司各项业务的正常运营、未来战略的有序推进。

(2) 分布式光伏电站的建设、投资及运营的必要性和资金投

入安排

公司目前居民屋顶与工商业屋顶光伏电站两翼齐飞，全面布局，积极抢占市场先发优势。上半年6.30之前地面电站抢装潮，主要投资商集中在地面电站，影响了分布式光伏电站的投资和开工进度。目前在手订单充足，外省事业部逐步拓展，业绩将进入加速释放的过程。

公司目前的分布式光伏项目以上海为核心，采用事业部+合伙人制度，外地事业部提前布局，在长三角地区已有一定的拓展，未来将在东部沿海及北京、天津等区域实现全面覆盖。部分优质电站，公司也会参股项目公司10%左右，以保证电量和电站质量安全及安全，之后通过电费的收回来进行滚动投资。随着电站开发进程的加快，公司对于流动资金的需求将有所增加。

目前已立项的项目包括：

南昌日立屋顶光伏电站项目1.8MW

南京宝色屋顶光伏电站项目 1.4 MW

华有光工贸屋顶光伏电站项目500kW

延华汽配屋顶光伏电站项目 500kW

环欣有色屋顶光伏电站项目500kW

合生机械屋顶光伏电站项目800kW

前述分布式屋顶光伏电站项目业绩额超过4000万元人民币，本次募集资金约900万元用于前述项目及后期立项项目的配套资金。项目建成后将进一步提升公司在分布式光伏行业的影响力和知名度。

2、前次募集资金用途

(1)前次募集资金基本情况

公司第一届董事会第二十四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，这一议案的内容包括了《上海世富环保节能科技股份有限公司股票发行方案》，同意公司向不超过35名的合格投资者定向发行股票，发行数量不超过180万股(含180万股)，发行价格不低于人民币13元/股(含13元/股)，募集资金不超过人民币2,340万元(含2,340万元)。本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资金, 提高公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。认购人将认购资金2,340万元汇至公司验资户，具体如下：

开户行：兴业银行上海张江支行

户 名：上海世富环保节能科技股份有限公司

账 号：216510100100016105

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，出具瑞华验字[2015]01270006《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

募集资金使用情况如下：

金额 (元)

一、募集资金总额 23,400,000

减：发行费用 55,000

加：利息收入扣除手续费净额 10,420.24

二、募集资金使用

补充流动资金 23,355,420.24

三、尚未使用的募集资金余额 0

(2)前次募集资金对公司经营和财务的影响：

进一步提高公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，进一步推动了公司在分布式光伏产业的发展及布局。”

修订后：

“(七)募集资金用途

本次股票发行募集资金将用于分布式光伏电站的建设、投资及运营、“光伏宝”电站服务品牌建设、商业屋顶创新产品“智能光伏发电机”的研发以及补充公司流动资金，提高公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。”

本次募集资金用途

序号 用途 金额 备注

(万元)

1 分布式光伏电站的建 900

设、投资及运营

2 补充流动资金 200

3 其他 100 “光伏宝”电站服务品

牌建设、商业屋顶创新

产品“智能光伏发电

机”的研发

合计 1200

(1)补充日常经营性资金的必要性和可行性分析

公司作为分布式光伏行业内的的电站综合运营服务商，提供从电站开发，设计咨询，电站建设，运营维护的全生命周期管理以及产业模式输出，为城市高耗能客户以及闲置建筑屋顶客户提供分布式能源与建筑光伏应用服务。公司通过“事业部制和合伙人制”的管理和营销架构，依托长期在城市地区积累的广泛建筑客户资源，服务于包括央企、地方国企、知名外企、国内上市公司、医院、大卖场等优质用电客户，通过挖掘客户节能需求开拓业务。

公司的流动资金主要用于支付销售费用，管理费用等日常开支。

根据2016年半年报数据，公司上半年销售费用及管理费用总计394.72万元，下半年为拓展公司业务，公司将进一步加大市场推广，人员招聘等方面的投入，本次募集资金拟用于补充流动资金的金额为200万元，约为上半年销售费用和管理费用总额的51%，以确保公司各项业务的正常运营、未来战略的有序推进。

根据公司2015年年报数据，关于2016年营运资金需求的具体测算过程如下：

项目 2015年

经营性流动资产

货币资金 12,105,356.41

应收账款 50,250,425.58

预付账款 11,890,451.89

其他应收款 6,103,580.34

存货 -

小计 80,349,814.22

经营性流动负债

短期借款 21,000,000.00

应付票据 -

应付账款 8,575,501.86

预收账款 900,614.22

应付职工薪酬 88,948.81

应交税费 2,607,164.76

其他应付款 7,921,132.82

小计 41,093,362.47

主营业务收入 99,428,055.81

主营业务成本 72,688,742.69

项目 指标

2015年的销售利润率 10.76%

应收账款周转天数 121.25

预收账款周转天数 1.92

存货周转天数 6.13

预付账款周转天数 31.52

应付账款周转天数 46.92

营运资金周转次数 3.27

(系2015年母公司财务报表)

营运资金量=上年度销售收入*(1-上年度销售利润率)*(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数=32,736,266.60元，其中预计销售收入年增长率21%。

根据上述测算结果，公司 2016 年需新增流动资金额为 3273.63

万元，以满足公司日常生产经营的资金需求，缓解公司当前的流动资金压力。因此，公司计划用本次募集资金共计 200 万元投入补充公司流动资金，其他资金缺口公司将通过自筹或其他方式予以补充。

(2)分布式光伏电站的建设、投资及运营的必要性和资金投入

安排

公司目前居民屋顶与工商业屋顶光伏电站两翼齐飞，全面布局，积极抢占市场先发优势。上半年6.30之前地面电站抢装潮，主要投资商集中在地面电站，影响了分布式光伏电站的投资和开工进度。目前在手订单充足，外省事业部逐步拓展，业绩将进入加速释放的过程。

公司目前的分布式光伏项目以上海为核心，采用事业部+合伙人制度，外地事业部提前布局，在长三角地区已有一定的拓展，未来将在东部沿海及北京、天津等区域实现全面覆盖。部分优质电站，公司也会参

股项目公司10%左右，以保证电量和电站质量安全及安全，之后通过电费的收回来进行滚动投资。随着电站开发进程的加快，公司对于流动资金的需求将有所增加。

目前已立项的项目包括：

南昌日立屋顶光伏电站项目1.8MW(约1500万元)

南京宝色屋顶光伏电站项目 1.4 MW(约1200万元)

华有光工贸屋顶光伏电站项目500kW(约400万元)

延华汽配屋顶光伏电站项目500kW(约400万元)

环欣有色屋顶光伏电站项目500kW(约400万元)

合生机械屋顶光伏电站项目800kW (约600万元)

前述分布式屋顶光伏电站项目业绩额超过4000万元人民币，本次募集资金约900万元用于前述项目及后期立项项目的配套资金(项目垫资及保证金等)，项目具体金额以合同金额为准。项目建成后将进一步提升公司在分布式光伏行业的影响力和知名度。

2、前3次募集资金用途

(1)第1次募集资金基本情况

上海世富环保节能科技股份有限公司(曾用名)第一届董事会第九次会议和2013年第六次临时股东大会审议通过了《上海世富环保节能科技股份有限公司2013年定向发行方案》，本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资金，优化财务结构。根据该方案，发行具体情况如下：

发行种类：有限售条件的人民币普通股

发行方式：非公开定向发行

发行数量及金额：不超过250万股(含250万股)，每股价格为人民币1.31元，融资额不超过327.5万元(含327.5万元)。

认购人及认购方式：认购对象共有7名，包括在册法人股东上海鼎济投资咨询管理有限公司，在册自然人股东李晓天、张洁、李视令，公司董事王珏、胡伟明、单大卫，所有认购人均以现金方式认购本次定向发行的股份。

截止至2013年3月18日，认购人将认购资金327.5万元汇至公司验资户，具体如下：

开户行：上海农商银行虹口支行

户 名：上海世富环保节能科技股份有限公司

账 号：50131000342754728

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具中兴财光华(沪)审验字(2014)第4034《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

募集资金使用情况如下：

金额 (元)

一、募集资金总额 3,275,000.00

减：发行费用 75,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 625.20

二、募集资金使用

补充流动资金 3,200,625.20

三、尚未使用的募集资金余额 0

(2)第2次募集资金基本情况

上海世富环保节能科技股份有限公司(曾用名)第一届董事会第十九次会议和2014年第六次临时股东大会审议通过了《上海世富环保节能科技股份有限公司2014年股票发行方案》，根据该方案，本次股票发行的价格为每股人民币3.0元，发行总股数不超过265万股(含265万股)，募集资金总额不超过795万元(含795万元), 本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资金，优化财务结构。认购人将认购资金795万元汇至公司验资户，具体如下：

开户行：中国银行上海市友谊路支行

户 名：上海世富环保节能科技股份有限公司

账 号：440368111889

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，出具瑞华验字[2015]01270002《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

募集资金使用情况如下：

金额 (元)

一、募集资金总额 7,950,000

减：发行费用 79,500

加：利息收入扣除手续费净额 3,696.44

二、募集资金使用

补充流动资金 7,874,196.44

三、尚未使用的募集资金余额 0

(3)第3次募集资金基本情况

公司第一届董事会第二十四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，这一议案的内容包括了《上海世富环保节能科技股份有限公司股票发行方案》，同意公司向不超过35名的合格投资者定向发行股票，发行数量不超过180万股(含180万股)，发行价格不低于人民币13元/股(含13元/股)，募集资金不超过人民币2,340万元(含2,340万元)。本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资金, 提高公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。认购人将认购资金2,340万元汇至公司验资户，具体如下：

开户行：兴业银行上海张江支行

户 名：上海世富环保节能科技股份有限公司

账 号：216510100100016105

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，出具瑞华验字[2015]01270006《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

募集资金使用情况如下：

金额 (元)

一、募集资金总额 23,400,000

减：发行费用 55,000

加：利息收入扣除手续费净额 10,420.24

二、募集资金使用

补充流动资金 23,355,420.24

三、尚未使用的募集资金余额 0

(4)前次募集资金对公司经营和财务的影响：

进一步提高公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，进一步推动了公司在分布式光伏产业的发展及布局。

修订后的《股票发行方案》(公告编号：2016-056)披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)，请投资者注意查阅。