7月19日，旭升集团公开发行可转换公司债券的申请成功获上交所审核通过。此次发行可转债，公司拟募集资金总额不超过28亿元，扣除发行费用后将用于新能源汽车动力总成项目、轻量化汽车关键零部件项目、汽车轻量化结构件绿色制造项目，以及补充流动资金。

旭升集团表示，公司本次募投项目紧密围绕主营业务展开，有利于进一步扩大公司生产经营规模，增加公司资金实力，优化公司债务结构，实现可持续发展。

聚焦新能源轻量化集成领域 大客户遍及全球汽车巨头

资料显示，旭升集团是汽车精密铝合金零部件领域的龙头企业之一，业务高度聚焦于新能源汽车领域。公司拥有全球优质客户资源和良好的行业声誉，亦是业内少有的同时掌握压铸、锻造和挤压三种铝合金成型技术及其集成化能力的企业。

据悉，旭升集团本次发行所募集的资金将投向新能源汽车领域的精密铝合金零部件的产能建设，并补充流动资金。

本次产能规划将向新能源汽车的核心三电系统相关产品更为倾斜，是对公司现有主业的加强，有利于促成公司在“新能源、轻量化、集成化”三大维度方面的优势深化，以迎接全面电动化时代的到来，成为可持续能源经济的重要参与者之一。

公司募投项目保持了对新能源及轻量化领域优质客户需求的高度聚焦，与公司主业和发展方向相契合，亦能够进一步加强公司在行业内的差异化竞争地位。

公司在客户服务方面持续追求卓越，赢得了全球众多知名车企或一级零部件供应商的长期信任，构建了共赢关系。

以2022年的汽车产销量计，全球新能源汽车领域极具规模及成长性的两大新能源车企均先后成为了公司的客户之一，并曾分别授予了公司“杰出合作伙伴”奖和“2022年度优秀供应商”奖。

在其他车企或一级零部件供应商的布局方面，公司已覆盖了国内外新势力车企如Rivian、Lucid、蔚来、理想、小鹏、零跑等;国内外成熟的优势车企如长城汽车、德国大众、北极星等;国内外知名一级零部件供应商如采埃孚、法雷奥、海斯坦普、宁德时代等。

产能利用率接近饱和 核心业务进入高增长时期

根据年报数据显示，2020年至2022年，旭升集团的营业收入由16.28亿元增加至44.54亿元，年复合增长率达65.42%;净利润由3.33亿元增加至7亿元，年复合增长率达45.05%。

同时，公司2020年、2021年、2022年产能利用率分别为80.68%、86.93%、84.10%，汽车类精密铝合金零部件的产销率分别为98.29%、93.46%、92.72%，产能利用率非常高，市场需求与日俱增。

因此，公司亟待通过本次募集资金进一步建设产能，加强主业经营，以及时把握下游市场的需求增量。

值得关注的是，公司本次募投项目符合行业趋势，以及《2030年前碳达峰行动方案》等国家政策所鼓励的发展方向。在全球绿色低碳转型及“碳中和”的背景下，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目标。

对于旭升集团此次扩产，有业内专家表示，公司此举具有一定的必要性与可行性。近年来，在汽车轻量化趋势之下，全球新能源汽车销量屡创新高，行业具有未来持续增长的坚实基础，现阶段铝合金代替传统钢铁是实现汽车轻量化的核心路径，而新能源电动汽车中所需的电池、电机和电控等三电系统进一步增加了铝合金材料的应用场景和未来需求。

不仅如此，旭升集团本次募投项目产能规划更侧重于新能源汽车的三电系统相关产品。这是对公司现有主业的进一步加强，有利于促成公司在三大维度方面的优势深化，加强公司差异化的竞争优势。

具体来看，旭升集团新能源汽车动力总成项目，将为公司新增电池系统壳体总成50万套、电控系统结构件146万套、控制系统结构件100万套;轻量化汽车关键零部件项目的建设，将为公司新增传动系统结构件130万套、电控系统壳体总成60万套和电池系统结构件25万套;汽车轻量化结构件绿色制造项目建设完成后，将为公司新增传动系统结构件80万套和轻量化车身结构件70万套。

由此可见，此次可转债发行与公司现有主业紧密相关，随着募投项目的不断推进，公司竞争力和可持续发展力将进一步提高。

公司未来将继续做大、做强主营业务，强化内部管理，积极开拓市场，进一步提升内部协同效应，提升公司市场竞争力;同时加强资本运作，发挥上市公司综合优势，以进一步加强公司持续盈利能力。

原标题：加码新能源汽车轻量化集成领域 旭升集团28亿可转债申请成功过会