光伏行业，说白了就是发电行业。这个行业发展的顶层逻辑是全世界都有对清洁能源的需求，也就是随着全球变暖，煤和石油不会燃烧了。未来各国将向光伏、风电、水电等清洁能源方向发展。其实光伏行业也可以算是新能源汽车的产业链上游，因为新能源汽车烧的不是油，是电。电从哪里来？发电厂。目前中国的电力主要是燃煤，其他电力占比较小，不太稳定。只有煤电最可靠。如果不发展清洁能源，可想而知，未来新能源汽车取代燃油汽车，对电力的需求会更大。虽然下游的车辆不会烧汽油，但上游的电厂会烧更多的煤，对控制温室气体排放起不到作用。所以，要从根本上解决这个问题，就是发展光伏、风电、水电等清洁能源。
首先，在光伏行业上游，有两家公司值得关注，隆基股份生产单晶硅，通威股份既有硅料又有多晶硅。未来的产业趋势是单晶硅会逐渐取代多晶硅。但从另一个角度看，在硅价上涨的形势下，。光伏上游还有很多其他公司，比如有很多做硅材料的公司。这些公司要么市场份额低，要么毛利率低，竞争优势不明显，没有投资价值。其次是光伏行业的中游，如设备、电池、组件、EVA薄膜、光伏玻璃等。，主要看行业集中度。集中度越高，竞争优势越突出，利润空间越大。最集中的是EVA胶膜。

其次是光伏玻璃、信义太阳能、福莱特双寡头。所以，虽然光伏行业中游设备复杂，企业众多，但只有福斯特和福莱特值得关注。最后，光伏产业的下游重点是一个器件——逆变器。光伏产生的电只能通过逆变器输送到电网中进行传输，可见逆变器的重要性。变频器的行业格局也是高度集中，阳光电源和金朗科技双寡头。另外，值得注意的是，逆变器的使用寿命比硅片短，也就是说，逆变器更像是消耗品，需要经常更换。那么生产逆变器的企业未来的增长速度显然会快于整个行业，因为新建光伏电站的投资需要逆变器，光伏电站的日常运行也需要逆变器。 

原标题：南网碳业光伏行业将迎来全面新时代