BloombergNEF（BNEF）的一位分析师表示，影响储能行业的供应链制约因素已经发展到对这一行业“至关重要”的阶段。


在国际电池储能联盟在加州举行的RE+2022行业大会研讨会上，BNEF储能分析师Helen Kou表示，供应链问题或意味着美国的预期开发量将减少29%。

Kou表示，即将发布的公司年度电池定价报告表明，这些制约因素也是今年价值链上的价格比2021年 "显著上涨"的主要驱动力。随着客户对电池储能需求的不断增长，价格显著上涨的情况正在出现。

Kou在介绍BNEF的一些关键发现时表示，"我认为这一行业正处于这个非常关键的时期。需求实际上是明确的。很多公用事业公司希望在它们的电网中放上电池，用于稳固可再生[能源发电]，但实际上，供应相当不确定。"


这些问题的原因有据可查，包括COVID-19带来的物流瓶颈和锂电池原材料价格的上涨。

Kou指出，一些电池储能项目的组件和系统早在2020年4月，即疫情前数周就已经发货，但却滞留在洛杉矶港等港口的集装箱队列中。在疫情高峰期，平均每天有84艘船等待卸货。

由于拥堵和物流限制，这些部件和系统 "在2022年的今天仍然没有进入电网。”然而，BNEF认为，虽然物流形势在一段时间内仍然充满挑战，但现在已经显现出一些缓和的迹象。

从长远来看，原材料价格的波动仍是一个长期问题，至少在本世纪末，更多的锂矿产能投运之前都将如此。

成本，“颇具争议的问题”

Kou表示，在过去几个月里，构成一个完整储能系统的各个子系统的所有组件都经历了通货膨胀导致的成本上涨和劳动力成本上涨，但电池成本的上涨最为显著。

"这真的很重要，因为电池是储能系统中最大的成本组成部分"，而阴极是电池中成本最高的部分。

关键正极材料碳酸锂、硫酸钴和硫酸镍的价格飙升影响了整个行业。尽管后两者的供应限制已经缓解，但磷酸铁锂（LFP）电池在电动汽车领域和电池储能领域都越来越受欢迎，BNEF预测称，这意味着碳酸锂价格 "将在一段时间内保持高位"。

公司分析师经常被问到一个 "相当有争议的问题"，也就是电池制造商是否夸大了成本，高于与商品价格涨幅相称的水平。

"经过大量分析，我们的结论是，事实并非如此。"

显然这有两个主要原因。首先，定价差异很大，具体取决于制造商的规模和公司战略。Kou指出，韩国制造商SK Innovation、LG Energy Solution和三星在其季度文件中记录的阴极成本的数据存在巨大差异。另一个原因是，所谓的 "阴极生产溢价”会随着时间的推移而下降。

根据LFP和镍锰钴（NMC）阴极所用材料的现货市场价格，BNEF可计算出制造商增加的这些溢价的价值。

2020年，阴极生产溢价平均约为2.8倍，这意味着制造每千克LFP阴极材料的成本约为10000美元，但当时每千克的价格约为28000美元。截至2022年7月，这一溢价已降至1.3倍。

BNEF对其预测的修订与竞争对手Wood Mackenzie Power & Renewables的预测基本一致。后者近期表示，2022年，美国的部署量可能比此前预期减少30%。除了针对储能的供应链挑战外，Wood Mackenzie还指出，对进口太阳能组件征收关税的前景充满不确定性，导致太阳能-储能领域的公司搁置了一些投资决定。

然而，Wood Mackenzie认为，尽管面临这些挑战，今年的开发总量可能达到13.5GWh，在这一十年之后可能超过50GWh。正如BloombergNEF的Helen Kou所承认的那样，显而易见，即使物流和价格动态存在挑战，对储能的需求也依然存在。

原标题：BloombergNEF：供应链问题制约美国储能行业增长