最近的高温让欧美人民苦不堪言，特别是还不习惯装空调的英国、德国等国家，民众更是频频经历高温烘烤。高温带来电力系统的不堪重负，能源危机成为欧洲亟待解决的难题。

从8月16日周二起，作为欧洲基准的德国未来一年电价升破500欧元/兆瓦时，周三一度涨5%至521欧元，逼近周二大涨11%所创的顶部位530欧元，未来一个月电价也升破500欧元关口。


太阳能作为早已开发且目前也颇有成效的一种清洁能源，一直被寄予很高期待，光伏产业看起来前景广阔。俄乌冲突以来，能源板块涨势喜人，光伏板块也不例外。


不仅是在国内表现良好，光伏产业在海外也颇受重视，特别是在欧美，政府政策很是支持。支持背后，就是光伏产品需求量大，加之本国装机量难以满足缺口，因而大量依赖进口。

这就给了中国光伏企业一个机会。

海外需求旺盛

就像开头说的，今年上半年，光伏板块势头很好。那么，具体情况如何？根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年光伏主要产业链的同比涨幅在45%以上。其中：

多晶硅环节，上半年全国产量约36.5万吨，同比增长53.4%。
硅片环节，上半年全国产量约152.8GW，同比增长45.5%。
电池环节，上半年全国晶硅电池产量约135.5GW，同比增长46.6%。
组件环节，上半年全国晶硅组件产量约123.6GW，同比增长54.1%。
根据IRENA最新数据，中国光伏历史装机容量占比已经从2015年的19%提升到2017年的33%，并在此之后一直维持 30%以上的全球市场份额。到去年，中国当年度装机54.9GW，已然成为全球最大的光伏市场。

当然这也归结于欧美对于光伏需求量的上涨。

以美国为例，奥巴马时期就出台了不少支持光伏等新能源产业发展的政策。在加州，商住、民用或公用建筑屋顶上安装太阳能设备，都可获得州政府多项补助，包括减税优惠、降低安装成本等。政府对于这一行动极为支持，使得市场进一步扩大，也使得国内光伏企业在海外表现亮眼。

上半年，国内光伏产品出口总额约259亿美元，同比增长113.1%。目前，太阳能电池板（如多晶硅、硅锭、硅片、电池和组件）所有制造阶段的份额在全球已经超过80%。

所以，在经历了零几年的低谷之后，现在可以说是光伏产业的高光时刻，根据7月国际能源署（IEA）发布的《光伏全球供应链特别报告》（下称《报告》）2025年时，全球光伏组件生产关键部件将几乎完全依赖中国。根据在建产能预测，届时中国多晶硅、硅片在全球的生产份额将达到95%。

过去十年中，全球太阳能光伏制造产业已经越来越多地从欧洲、美国和日本转移到中国。目前，中国是世界十大太阳能光伏制造设备供应商的所在地。

种种数据表明，中国光伏在全球市场已经占据了重要位置。

但是，天下哪有好做的生意？

行船走马三分险

看到这里，我们必然认为海外市场缺口巨大，中国光伏产业还有上涨空间，于是乎打开软件开始研究选哪家公司。

只是，行船走马三分险。

无论是市占率背后的供需隐忧，还是海外缺口背后的政策不确定性，都让国内光伏产业仍处于走钢丝的状态。

走钢丝意味着，供需失衡下可能造成产能过剩和行业内卷，而欧美政策不确定性可能带来出口困难，一夕断供带来投入打水漂。这两个可能性中，无论哪一个成为现实，带来的负面影响都是巨大的。

我们不妨先看政策利好下的产能过剩问题。

据国家能源局数据显示，截止2021年年底，我国光伏发电并网装机累计容量已达3.06亿千瓦，已连续7年位居世界首位。

太阳能光伏的战略产业布局，在政策支持下成本下降超过80%。报告显示，中国光伏组件的成本比印度低10%，比美国低20%，比欧洲低35%。

低价和高需求，带来了中国光伏产品在全球的高市场份额，让国内的太阳能光伏成为世界许多地方最具价格优势的发电技术。

但凡是有利有弊，政策利好等原因带来成本大幅降低的背后，也让国内光伏产业整体处于过饱和状态，导致了光伏供应链供需失衡。

根据上述《报告》，到2021年底，作为关键太阳能光伏元件的硅片、电池以及将其组装成太阳能电池板的全球产能至少超过需求100%。

但整体供大于求的同时，又有一些零部件供不应求，形成两极分化的奇观。多晶硅就是其中典型，跟其他产品不同，多晶硅本身需求大，加上技术门槛较高，再叠加硅料价格的上涨，该材料在过去一年中已经翻了两番。

正所谓旱的旱死，涝的涝死，行业整体的供需失衡，一些材料的供不应求，都显示出火热光伏背后的隐患和问题。

不确定性在增加

说完供需问题，我们不妨再看看出口问题。

国际局势不明朗，大争端少有，小摩擦不断，这已经成为不少人的共识。而这些摩擦，直接影响了水平分工的全球供应链，由此影响各国产业，再波及产业之下每家企业、每个工厂。

在光伏产业，由于国外政策一直变化，也增加了光伏产业未来的不确定性。

过于集中的供应链带来了供货风险，过高的市场份额冲击了欧美本土企业，众多因素叠加，让欧美各国开始频频出手，贸易保护被提上日程。很多人不免联想到之前的新疆棉事件，涉及到大国博弈的话题本篇不做赘述，不过在光伏能源这一块，因为地缘政治等叠加因素，也让前路变得不那么平坦和确定。

美国作为中国光伏出口大国，最早开启了本国的贸易保护，对国内企业生产的光伏产品展开了制裁。在去年年底美国签署通过《维吾尔族强迫劳动预防法》(UFLPA)（以下简称《涉疆法案》），由于国内工业硅和多晶硅有近半的产能都来自新疆，此举无疑对中国光伏企业在海外开展业务增加了难度。

7月末，国内就有两家光谷组件龙头企业在美国陷入诉讼，量价分别为A股市值千亿的组件巨头“天合光能”和“晶科能源”。虽然两家暂未发表声明，但从业内推测来看，这次事件很大一个原因可能是美国WRO政策（Withhold and Release Order），也就是“暂扣令”。

该政策要求出口企业给美国海关和边境保护局提供一些证据，以证明其产品不是强迫劳动生产、制造，只有这样美国才会撤销WRO，产业也才能入境。

说到暂扣令，这并非今年才有的事情，上面三林提到欧美国家对于中国光伏产品多有限制，特别是涉疆问题上，借人权之名行贸易保护之实的行为早已有之。企业心里不满，却也无可奈何。

当然，你有张良计，我有过墙梯。

对中国光伏企业来说，既然从国内直接出口行不通，那就从法案上想办法。

目前国内厂商的解决渠道主要是两个，一个是国内工厂设定“美国”专供，将新建光伏项目向云贵川等西南一带转移，另一方面就是在东南亚建厂，离中国近，便于建立完整供应链，也更容易通过美国海关的限制，其中头部企业早在2015年左右就已经在东南亚完成投资设厂。

目前中国光伏企业很多都是通过东南亚工厂向美国出口组件，隆基、天合、晶澳、晶科这中国四大组件头部在东南亚均在投资建厂，且供应链也较为完整。通过东南亚迂回出口至美国，以减少出口障碍。

只不过，到目前来看，这一迂回方式也压力见涨。

据权威杂志PV Tech消息，7月初，在美国海关和边境保护局(CBP)要求提供新进口文件后，光伏产品进入美国将面临组件原材料溯源等新问题。作为《涉疆法案》新流程的一部分，CBP目前要求提供说明多晶硅制造过程中使用的石英来源的文件。

《全球光伏》了解到，ROTH Capital Partners 表示，行业联系人报告称，自该法律颁布以来，已持有多达 3 吉瓦的电力组件被扣留在美国海关，到今年年底，预期将有多达 9 - 12 吉瓦的太阳能组件可能无法进入美国市场。

针对这一法案，要是光伏组件制造商缺乏自证清白的文件，就算是从东南亚地区运往美国，货物也可能因此推迟12个月。


除了想办法，国内企业也在绞尽脑汁拓宽新市场。上文三林也提到，除了美国，欧洲也是中国光伏产品出口的大头，在经历俄乌冲突之后的欧洲市场上，能源是个热门话题，也是个紧俏市场。

5月欧盟委员会公布了☞☞“欧盟再生能源计划”(REPowerEU Plan) ，其中在太阳能发电计划上，预期到2025年欧盟整体光伏累计装机达到320GW，是2021年（158.1GW）的两倍，2030年达到600GW。其中，预计2022-2025年与2026-2030年两个时间段年均新增装机分别达到40.5GW与56GW。

基于地缘政治、气候变化、绿色转型等因素叠加，光伏产业作为太阳能这一清洁能源产业，在欧洲的市场前景看起来很是广阔。

在中国的出口中，欧洲也是中国光伏组件最重要的出口地，2021年就占据了国内出口44%的份额。

不过，即便如此，欧盟对于外国企业的态度一直持审慎态度。虽然最近因为地缘政治和需求因素，对中国光伏企业的进口限制有所放松，但欧盟能源专员Kadri Simson曾在2022年布鲁塞尔行业峰会上表示，欧盟委员会要将制造业带回欧洲，创建欧洲的光伏生产线，并☞☞为这一目标“不惜一切代价”。

很显然，欧盟想振兴欧洲本土光伏产业，对于国内企业来说，无疑增加了竞争对手。光伏产业特别是出口方面，虽然市场需求仍有，但对应地，不确定性也在增加。

我们都有光明的未来

三林在上文写到光伏产业出口的潜在风险，并非是要唱衰未来光伏行业，而是想表达：居安思危是行业长远发展不得不注意的事情。

现在跟2012年被欧洲联盟打压时的情况不同，彼时我们市场、原材料两头在外，现在，国内的光伏又经过十年发展，供应链完善，有足够的韧性，才能够在欧洲能源危机之下抓住市场。

抓得住机会，也要守得住市场。

光明的道路并非是一帆风顺的道路，找得准方向，还要能吃得了苦、蹚得了浑水、走得过弯路。已知的风险未必可怕，解决问题迎头赶上才是正理。2012年，我们曾多次经历“双反”，被欧美制裁后，大量光伏倒闭，行业惨淡，现在不也挺过来了。

以史为鉴明得失，中国光伏的未来不会差。

原标题：中国光伏海外“历险记”