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聚醚胺|风电产业最被低估的细分行业,需求高增,全球供给紧张
日期:2022-08-07   [复制链接]
责任编辑:sy_gujianing 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
聚醚胺(PEA)

是一类具有柔软聚醚骨架,由伯胺基或仲胺基封端的聚烯烃化合物,主要用于提高终端产品的韧性、柔韧性、疏水性或亲水性。PEA在风电领域应用最为广泛,一般作为环氧树脂的高性能固化剂,用于生产高强度、高韧性的复合材料,尤其是对兆瓦级风力发电叶片来说,目前也仅有聚醚胺满足相关质量和工艺要求,成为工业化胺类固化剂的首选。聚醚胺前三大需求分别是风电、建筑和胶粘剂


聚醚胺:不可或缺的风电叶片固化剂


聚醚胺的最大下游是风电叶片,“十四五”新能源发展前景广阔,风电装机受政策支持。风力发电是清洁能源的一种,依靠风力发电机, 将风的动能转化为机械动能,再进而转化为电力动能。根据国家能源局要求,可再生能源发展"十四五”规划要为实现2030年非化石能源消费占比20%的战略目标奠定坚实基础,这就需要合理增加风电的装机容量与发电量。风电新能源政策陆续出台,我国风电新增装机量快速增长。根据 GWEA 预测,未来五年,我国新增装机量将逐年上升。到 2025 年,中国累计风电装机将达584GW,其中陆上风电 539GW,海上风电 45GW

由于风电叶片具有尺寸大、外形复杂和使用环境苛刻的特点,除了要 求需要具有高强度和高韧性的统一外,工艺上要求操作时间长和高触变性。目前所有的工业化胺类固化剂中,仅有聚醚胺可以满足大型风力发电叶片制造的性能和工艺性要求。风电新增装机容量不断增加直接拉动了聚醚 胺的市场需求。根据艾若斯特沙利文预测,未来五年,中国风电行业聚醚胺产品销量将从 2021 年的 3.8 万吨增 长至 2025 年的 6.1 万吨,年复合增长率 12.2%

产业集中度高,中国占比有望进一步提升

高壁垒下行业寡头垄断,国内厂商积极扩产掀起国产替代浪潮。截止2021年,全球聚醚胺主要供应商共有7家,其中美国亨斯迈和德国巴斯夫产能占比分别为43%和21%,海外厂商积淀深厚,技术和规模上的优势依然明显;国内共有6家厂商,合共占据全球产能的36%,但产能规模均较海外厂家小,目前达到万吨级别的厂商有3家,正大新材料3.5万吨,阿科力2万吨,晨化股份3.1万吨。型号单一、催化效率低、产能规模小仍然是大部分国内厂商的痛点,与海外厂商比较仍存在一定差距,国产替代仍逐步推进中,由于聚醚胺行业进入壁垒较高,厂商需要持续多年的技术研发和投入成本高昂的设备,且产品的大批量供应和质量稳定性也尤为关键,故新进入者难以打破目前的竞争格局。总体而言,未来行业供给新增主要还是依靠国内现有厂商的快速扩产,在此过程有望逐步提高国产市占率

行业短期产能新增有限,国产替代逐步展开


​2020年国内聚醚胺前三大需求分别是风电(62%)、建筑(25%)及胶粘剂(4.5%),合计需求达10.1万吨。短期内聚醚胺产能新增有限,预计2022-2023年新增18万吨产能。根据相关公司公告,多家厂商均存在扩产规划。着眼于2022年,由于年内产能新增较少,预计大规模仅有正大新材料的4万吨规划今年7月投放,考虑到产线释放节奏和客户验证进度,源自产能端的供给弹性预计将明显削弱。回顾2021年以来全球产能供给承压,海外巴斯夫和亨斯曼产能持续受制于疫情物流受阻和高海运费,国内产能则在供应链运输以及能耗双控等影响下实际供应量小于设计产能,叠加连续两年风电抢装带来的需求高增,供需紧张的关系未能得到有效缓解。然而随着今年5-6月国内风电招标逐渐进入旺季,预计2022年下半年将迎来风电装机量将大幅增长,聚醚胺将迎来新一轮季节性的供需紧张总体而言,2022年内新增产能较少,2022产能增速约为14%,面对下游风电等领域高速增长的需求,短期内供应紧张的局面仍将延续

原材料价格下跌,整体盈利和景气度有望维持

受供需关系影响,2021年聚醚胺价格变幅较大,D230等部分牌号价格落差超2万元/吨以上。同时,由于上游原材料环氧丙烷新投产装置较多,并且未来两年仍有大量装置建成投产;2021年环氧丙烷价格从近2万元/吨的高位回落至年底的1.2万元/吨左右。受上海疫情影响致部分风电叶片用树脂(固化剂)胶黏剂生产企业开工不足,以及大宗产品价格持续下探致下游客户观望情绪高升的影响,当前聚醚胺的价格处于相对低位。整体来看,未来供需仍将处于偏紧状态,综合全球新能源建设计划高涨及国内“十四五”新能源发展前景来看,聚醚胺行业整体盈利和景气度有望维持

原标题:聚醚胺|风电产业最被低估的细分行业,需求高增,全球供给紧张
 
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来源:网易新闻
 
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