据公司官微,7 月21 日宁德时代宣布与福特汽车建立全球战略合作关系,合作内容涵盖在中国、欧洲和北美的动力电池供应。双方战略合作具备长期意义:(1)宁德时代进军北美预期升温,依托磷酸铁锂平价加速海外渗透。(2)北美市场引入中国供应链提速,23 年起北美市场Mustang Mach-E、F-150 Lightning 纯电动皮卡将配备磷酸铁锂电池包,降本增效驱动需求迅速成长。宁德时代强化四大创新构筑核心壁垒,通过打造资源(锂镍磷氟)-材料(磷酸铁锂/高镍三元/电解液/隔膜)-电池-系统(CTP/CTC)全产业链优势。M3P 新材料已量产,推进麒麟电池、CTC 等新技术装机落地,引领全球电池技术创新全面提升海外格局。
光伏:海内外装机需求维持高景气,关注下一轮紧缺环节投资机会。根据国家能源局,1-6 月国内光伏新增30.88GW,同比+137.4%,预计22年国内光伏新增装机80-100GW,同比+64%。根据SOLARZOOM,1-6 月我国组件出口81.49GW,同比+81%。根据海关总署,1-6 月我国逆变器出口额31.6 亿美元,同比+47.2%,其中单6 月出口额7.14 亿美元,同比+63.1%,环比+20.6%,验证海外光伏需求高景气,随着8-9 月部分硅料厂检修结束及新增产能释放带动需求高增,预计22/23 年全球光伏新增装机需求有望达230-250GW/320-350GW,同比+41%/40%,随着硅料供应增加,超白石英砂及EVA/POE 粒子有望成为下一轮紧缺环节,硅片及胶膜公司因供应链能力有望拉开成本差距,优化竞争格局。
风电:6 月风电装机环比高增,月度中标创今年新高。据国家能源局,截至6 月底,风电装机容量约3.4 亿千瓦,同比+17.2%;1-6 月全国新增风电并网装机容量达1294 万千瓦,同比+19.4%,6 月新增风电并网装机容量约212 万千瓦,同比-30.5%,环比+71.0%。6 月风电装机扭转了4-5 月份装机接连回落的态势,有望开启下半年装机旺季。据风电头条,6 月共有52 个风电项目的风机中标结果出炉,累计容量达到8849.5MW,创今年月度中标量新高。
新型电力系统: 6 月储能项目开标放量,需求爆发成定局。据统计, 6 月全国共有37 个储能项目开标,包含监理、设计、EPC、系统在内的总规模约13.4GWh,共享储能项目逐渐成为储能市场主力。
原标题:宁德时代创新引领TWH时代 光伏海外装机需求高增