7月19日晚,天齐锂业公告,公司拟采用增资的方式,增资三家子公司,用于偿还贷款、项目建设及补充流动性等募集资金用途。
其中,对子公司天齐鑫隆增资63.37亿元,对成都天齐增资62亿元,对射洪天齐增资3.26亿元,合计增资达128.6亿元。此次出资方式为现金出资,资金来源为公司H股发行的募集资金及自筹资金 。
今年1月28日,天齐锂业向香港联交所递交了H股上市申请,本次全球发售H股总数约为1.64亿股。按照计划,天齐锂业本次发行募集到的资金净额将优先用于偿还因购买Sociedad Química y Minera de Chile S.A(SQM)股权的并购贷款的未偿还余额、安居工厂一期建设投资、偿还部分境内银行借款以及补充流动性。
天齐锂业表示,由于上述募集资金用途均涉及全资子公司资金需求,且需要通过全资子公司具体实施。因此公司拟采用增资的方式,向具体实施主体公司注入资金,用于偿还贷款、项目建设及补充流动性等募集资金用途。
此次增资最核心的用途为偿还天齐锂业收购SQM股权的未偿还贷款。
2018年,天齐锂业对SQM的股权进行“蛇吞象”式的并购。为完成对SQM公司23.77%股权的购买事项,天齐锂业通过设立的境外子公司向跨境并购银团申请合计35亿美元的贷款,公司及子公司为该等银团贷款提供相关质押担保以及保证担保。
此次并购贷款的借款主体,分别为公司全资子公司天齐鑫隆下设的特殊目的公司TLAI2和TLAI1。截至目前,TLAI2作为借款主体的贷款已结清,而TLAI1作为借款主体的贷款余额约为11.29亿美元。天齐锂业将向天齐鑫隆增资63.37亿元。
此外,天齐锂业将用62亿元增资子公司成都天齐。成都天齐的主营业务为销售矿产品和化工产品、危险化工品等。
天齐锂业称,公司主要通过成都天齐购买和支付锂化合物生产的主要原材料锂精矿,因此,公司拟将剩余的募集资金增资至成都天齐,用于满足购买锂精矿等流动性需求。
原标题:天齐锂业逾128亿增资三家子公司