北京冬奥的火炬刚刚熄灭，世界的另一端却燃起战火。俄罗斯的军事行动已开展六天，乌克兰战争前景未卜；能源市场的新闻最近也频频登上热搜，就在今天，北溪2号项目宣告破产，传统油气能源贸易正遭受前所未有的冲击。另一方面，世界各国为了应对战争带来的能源紧张纷纷加速可再生能源特别是光伏与风电的布局，人类再次来到了发展的十字路口。

石化能源决定过去，可再生能源决定未来

纵观历史，战争推动着能源的转型，能源的变革决定世界的格局。

普法战争与第一次世界大战的能源主角是煤炭，煤炭作为第工业革命的粮食，为欧洲的大战提供了物质保障。当第二次世界大战进入机械化战争时代，石油逐渐成为最重要的战略物资。当进入到现代，世界工业高度依赖石化能源，石化能源的供给掐着所有国家的发展命脉。但世界石化资源的分布不均导致了多场战争，石油天然气也成为工业强国的软肋。

而近年来，太阳能作为新能源在各国得到重视，随着光伏技术不断升级，降本增效显著；工业中光伏搭配储能、制氢对传统石化能源的替代作用逐渐显现。由此可见，可再生能源特别是光伏成为了破局的关键。

事实也证明了上述观点。在本次俄乌冲突，面对西方的全方位制裁，俄罗斯以能源出口作为反制但效果有限。而西方欧洲的底气很大程度上来自于可再生能源。

截至2020年，欧盟可再生能源发电量占总发电量35%以上。

2021年德国新增光伏装机容量达5.26GW，相较2020年增长约8%.根据2021年德国EEG法案，德国将大力投资屋顶光伏开发，到2026年德国光伏累计将达83GW，2050年达到275GW。

2021年法国新增光伏装机2.68GW，截至2021年12月，法国累计装机容量达到13GW。到2023年，法国目标装机为20GW。

而作为本次风暴中心的乌克兰，在2014年俄乌关系恶化后就力图改变过去对俄罗斯过境能源的依赖，得益于乌克兰广袤的平原地形，光伏在乌克兰能源转型中发挥着越来越重要的作用。在2021年乌克兰可再8生能源同比增长超10%达到100亿千瓦时。其中光伏占比最高达60.4%。

欧洲在发展可再生能源虽然有一定成果，但短期内依然无法摆脱石化能源的掣肘。一方面，欧洲的工业以及民生领域依旧高度依赖石化资源，天然气在冬季供暖中的作用依旧难以被新能源替代。另一方面，欧洲受人工价格以及经济下行的影响，投资新能源多少有些“心有余而力不足”。

光伏原料运输成本上升，机遇压力并存

虽然说光伏在未来发展空间巨大，但近期的冲突也严重影响光伏设备的生产与运输。

总所周知，光伏离不开逆变器，而逆变器的核心就是半导体芯片。半导体芯片生产中需要的稀有气体，70%来自乌克兰。根据市场调研机构Techcet于2月1日所发布的报告显示，乌克兰的氖气（Ne）的全球供应份额达70%，而氪气（Kr）和氙气（Xe）的全球供应份额则分别达到40%和30%。

据ifind数据显示，截至2月23日，国内市场氖气价格报1650元/立方米，较年初涨幅达65%，较2021年10月低点已翻了四倍。稀有气体价格集体大涨。

而近期乌克兰战争有升级的趋势，稀有气体的生产工厂随时有停产乃至摧毁的可能，所造成的连锁反应势必会影响接下来世界光伏的装机。

另一方面，国际海运价格持续高位，中国光伏在欧洲的出口主要依靠海运。近两年来国际船运价格上涨了近5成以上，近期随着国际油价的上涨，面对成本增加船运价格也难以下降。与此同时，欧洲的紧张局势导致多国空中航线中断，海上运输线路目前受到的影响不大，但是长期而言仍充满未知。

光伏或成未来能源战的主力军

中国目前的石化资源高度依赖进口，长期来看不利于国家能源安全，面对周边复杂的局势，能源自给格外重要。3060目标提出的一大背景就是中美对抗持续升级，中国大力发展清洁能源不仅仅是为了实现碳中和，更重要的是对冲国际形式对能源安全所带来的风险。这其中发展光伏产业成为不二首选。

首先，中国是光伏制造大国，产量位居全球第一，2021年全国光伏产业链供应链总体保持安全稳定，全年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.5万吨、227GW、198GW、182GW。其次，中国也是光伏技术强国，全产业链技术完全自给，2021年全球前20家光伏企业中国占18家。未来即使遭受封锁，中国光伏生产仍能自给自足。

其次，中国新增和累计装机容量均为全球第一。截至2021年中国累计光伏并网装机容量达到 308GW，全年光伏发电量达3259亿千瓦时。未来光伏在中国能源比例中的占比将会不断升高，这也意味着西方封锁将难以威胁中国能源安全。

另外，中国广袤的国土为光伏装机提供了巨大的发展空间。2022年2月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，提出推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设。另外，中国也在推动光伏与建筑物、构筑物相结合，如BAPV、BIPV、光伏大棚、光伏廊道、光伏车棚等。此外，还可提升光伏发电单位用地效益，如光伏+农业、光伏+渔业、光伏+畜牧业等。未来中国城市、农村、厂房、草原、沙漠都具备发电能力；未来即使传统能源基地被敌方远程火力摧毁，光伏搭配储能、绿氢所构成的新型能源体系将构成中国能源的战略“长城”。

原标题： 欧洲战火升级，光伏将如何改变世界格局