新能源和半导体或受挫

钯金就已经足够让全球汽车产业头疼。倘若镍金属供应也受到限制，那么全世界正在如火如荼推进的新能源汽车革新就要受挫了。

当前锂离子电池里面，低镍低钴虽然是一个趋势，811三元锂电池甚至无镍无钴电池，成为宁德时代等诸多动力电池供应商的努力方向，但是毕竟镍扮演了提高体积能量密度的角色，而钴起到了支撑框架的作用，短时间内还很难被替代。一旦俄罗斯的镍金属供应也被切断，动力电池的供应下行，那么新能源车的高增长态势必然受到拖累。

就像钯金，镍金属供应也有替代国——印度尼西亚和菲律宾，这两个东盟国家是最重要的“替补选手”。但镍的价格和需求也是急速上升，汽车产业一样要面临类似钯金的那种压力。这一点，从各国的新能源车销量目标就能看出来——目标越高，则原材料供应不足时候，带来的痛苦就越难忍。

每一片大陆，都给汽车产业电动化设立了宏伟目标。

2020年，中国国务院发布新能源汽车产业发展规划（2021－2035年），计划到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20％左右。2021年新能源车市爆发式增长至340万辆销量，让这个目标显得非常保守，2022年新能源车销量预期值被提高到550～600万辆左右。一部分机构预测2025年这个数字会是935万辆，届时渗透率将高达三分之一，远高于20％目标值。

欧洲的电动车目标激进程度并不逊色于中国。甚至连长期享受低油价、不甚待见电动车的美国，经过2025 CAFE企业油耗目标拉锯战，轮到支持环保的民主党上台之后也改弦更张，拜登政府宣布到2030年，电动车将占据车市销量的一半。

电动化跟智能化是一对双胞胎兄弟，这次产业链面临战火威胁的命运也在趋同。

内存芯片生产商的担忧一点儿也不亚于汽车制造商，一份花旗的研究报告显示，俄乌战争可能会破坏氖、氪和氙的供应，这些惰性气体元素乃是芯片生产中使用的激光器所必需的。为了应对突发事件，内存芯片生产商已经将惰性气体库存从常规的4周提高到6到8周，却无法解决长期问题。

按照富国银行分析师Aaron Raker提供的数据，乌克兰生产供应美国90％的氖。因此俄乌战争有可能导致惰性气体供应不足，推高半导体晶圆价格，加剧芯片短缺。

除了俄罗斯自身，西方也担忧俄罗斯的“盟友”采取类似的举措来反击西方。

“最关键的是中国会怎么做，”分析师Sam Abuelsamid表示。“如果我们对俄罗斯实施严厉制裁，他们可能会做出回应，并切断我们获得许多我们需要的东西，”包括电路板和其他原材料，例如电动汽车所需的锂。当然，截至目前，我国的表态是希望双方本着和平原则谈判，并未参与到争端之中。不过，这也取决于美国是否继续同中国开展贸易战。

仅仅镍和钯两种元素，就可以对全球汽车产业造成一个让人不敢恭维的结果，别说俄罗斯还是天然气、石油等其他资源的重要出口国。大国影响力之巨大，并不总是只依靠军队来实现，资源和商业，从来都是与炮弹并驾齐驱的弹药。

中国读者自然更关注中国车企。作为“双循环”战略的一部分，汽车公司“走出去”拓展海外市场是最近几年的热潮。俄罗斯成为中国汽车出口市场TOP3已有多年历史，在这股热潮里又重新成为自主车企的重要目标。

根据我们查阅统计机构数据，2021年在俄罗斯销量最高的中国车企是长城和奇瑞，哈弗与奇瑞品牌系列分别为3．9万辆和3．7万辆，甚至连奇瑞星途也卖出了近四千辆。另一家破万的中国车企是吉利，销量2．5万辆。长安、一汽、广汽等也都有水平不等的成绩。

这使得2021年中国车企在俄罗斯总销量首次跨过10万辆的大关，同比增长102．3％达到115，700辆成为2021年俄罗斯车市里唯一一个大幅增长的系别。

长城汽车在东欧布局良久，图拉工厂从2021年9月起实行两班制，11－12月达到了年产8万辆的设计产能，支撑哈弗品牌这两个月在俄销量上升到4，000余辆。奇瑞曾经在俄罗斯实现组装，因为业绩滑坡而搁置，现在又重新考虑组装乃至当地化生产，还同俄罗斯Sollers集团就汽车生产和电动汽车技术开发等领域的合作进行谈判。吉利则是由白俄罗斯工厂向俄罗斯市场提供出口车辆。


从投放新车看，中国车企原本是在俄罗斯市场“铆足了劲”，例如哈弗将带来F7／7X和大狗，奇瑞今年将引入瑞虎4 Pro和首款全球车型OMODA 5（首个登陆市场即为俄罗斯），吉利将在俄发布首款中型SUV星越L和新一代Altas，第二代长安CS55 Plus也是今年在俄罗斯上市。

越是期望十足，那么在风波面前越是心忧不已。虽然欧美车企因为政府与俄罗斯的冲突，在当地市场会更受拖累，似乎看起来对中国品牌有利，但倘若俄罗斯经济受制裁的严重滑坡，消费者的购买力与信心都会受挫，对雄心勃勃的中国车企绝不是好事。

2010年和2015年前后，俄罗斯车市因政治和经济原因多次腰斩式滑坡，便是前车之鉴。按照欧洲商会AEB预计，在政治局面不恶化、没有新的贸易限制（特别是制裁）的前提下，2022年俄罗斯轻型车市场销量将达到172万辆，同比增长约3．3％。这个前提条件，看来已经只是个美好的设想。


俄乌战争的战火，不但烧到了基辅旁侧，也烧到了汽车乃至半导体产业。中国汽车行业与消费者，同样无法置身事外。在浪潮起伏中如何把握好自身的方向，将是我们面临的重大考验。


原标题：乌克兰被俄罗斯打下，新能源和半导体或受挫，全球汽车被迫涨价？