今年以来，受益于“碳达峰”“碳中和”目标的落地推进，光伏发电持续受关注，从国家到地方各级政府部门先后出台相关政策，A股市场光伏概念、光伏建筑一体化指数不断走高，隆基股份、晶澳科技等光伏上市公司股价在年内相继站上历史高点。

河南从省内屋顶光伏发电开发着手。今年9月，河南省下发《关于印发<河南省加快推进屋顶光伏发电开发行动方案>的通知》（以下简称《通知》）。不过，记者在采访过程中发现，省内安装工程类公司依托央企、投资机构积极承接项目，但省内制造类公司在光伏产业链上产能占比较小。

光伏项目场景丰富，但光伏组件供应紧张

“以前我们做集中式光伏电站项目多点，现在主做楼顶的分布式电站项目。”河南某工程公司负责人李先生告诉记者，公司完全具备光伏电站的整体施工能力，从光伏组件采购到现场施工安装都没问题，但公司规模较小，缺乏直接拿总包工程的资金实力，因此现阶段主要对接央企，以承接更多安装类的分包工程。

李先生的市场机会与河南屋顶光伏发电政策存在关联。根据《通知》，已列入整县（市、区）屋顶光伏开发试点的县（市、区）共66个，河南力争用3年左右时间，全省分布式光伏发电规模大幅提高，整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点落地见效。

实际上，河南光伏市场并不局限于上述试点地区，市场主要参与者的央企、投资机构还将目光瞄准工业园区、购物中心等区域，以抢占有限的屋顶资源。深圳某投资机构在河南的投行业务负责人赵先生向记者透露，公司和华南某央企合作工业园区屋顶光伏总包项目，公司负责投资，下半年河南业务推进顺利。

“我们找央企合作的另一个原因是买不到光伏组件。”李先生表示，今年光伏组件供应偏紧，像他这类的中小企业很难批量采购，再加上光伏上游硅料供不应求、价格偏高，现在公司只做安装分包也是基于现实的无奈选择。

卓创资讯光伏分析师王帅介绍，就硅料价格来看，目前是高位盘整的走势，但是随着新增产能的释放，明年二季度左右价格会有相应的回调，具体还需关注硅料新增产能推进情况。

本土制造产能有限，“光伏豫军”任重道远

在光伏产业链上，光伏组件是光伏发电站的核心零部件，由光伏电池加工而成，国内光伏电池以单晶硅电池片路线为主；光伏玻璃是生产光伏组件所需的封装材料；硅料、硅片是光伏电池上游原材料。

根据上述公司公告，易成新能控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称平煤隆基）现有高效单晶硅电池片产能约7.3GW；安彩高科全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司运营900t/d光伏玻璃生产线；恒星科技主营产品金刚线应用于太阳能硅片、蓝宝石等新型材料的切割；洛阳玻璃的新能源玻璃主导产品为光伏玻璃原片及深加工产品；北玻股份自主研发的玻璃钢化生产设备，可用于光伏玻璃的生产加工过程。

王帅表示，在光伏产业链上，河南有光伏玻璃和光伏组件等产能，但较全国整体相比，河南产能占比较小，以光伏玻璃为例，据不完全统计，目前河南省内在产产能1000t/d左右，国内产能已超过40000t/d。

平煤隆基也是隆基股份参股公司，但单晶电池产能有一定差距。截止2020年末，隆基股份单晶硅片产能85GW,单晶电池产能30GW，单晶组件产能50GW。

值得注意的是，《河南省加快推进屋顶光伏发电开发行动方案》（以下简称《行动方案》）有关注光伏本土产业链的构建。《行动方案》指出，加强重大项目培育和产业链招商力度，不断优化营商环境，提高政务服务水平，积极争取光伏龙头企业和产业链上下游企业来豫发展，不断壮大河南省战略新兴产业，为重大项目建设提供有力支撑。

原标题：河南光伏市场“供需错配”：项目场景丰富，本地产能有限