11月3日，光伏下跌，主要是受海外扣押组件传闻影响，但是你看隆基的走势，是缓慢下跌的一个过程，说明不是让大家很惊讶的事件，多少心里有点预期或者不算爆炸性事件，因为之前天合也出过事，大家多少还是有点心理准备的。

机构总体认为问题不大，认为只要组件企业做好溯源工作，并提供原材料产地证明，可以解决目前的问题；新疆硅料产能大约占全国一半、全球40%左右，非新疆硅料完全够美国需求，工业硅新疆以外产能占比60%，约合250-300万吨，更是远远够支持美国市场。

而且美国本土2.4GW的组件制造产能完全不足以支撑持续上调的光伏发展需求（美国能源部预测21-25年均超30GW，25-30年超60GW），制造摩擦，后果均将由美国本土企业承担，此前美国超200家太阳能公司通过美国光伏协会联名请愿驳回扩大进口关税范围提议，扣留损伤更多的也是美国本土企业。

其次，随着全球节能减排大趋势确立，光伏这个主赛道被垄断不是很多国家愿意见到的，因此而产生摩擦概率会持续上升，类似事情会越来越常态化；但是我们光伏在全球的成本竞争力极强，很多国家可能根本没有条件做到如此低成本，另外我们产业链配套完善，这也是极大的壁垒，因此海外国家追赶难度极大；

明年预计全球装机量会达到210GW左右，增速约30%，是增速大年，今年是整县推进、大基地等发展的元年，而执行主要在明年，产业链降价趋势概率高，但由于需求很大，降幅也会好于预期，产业链利润空间也较大，逆变器、组件一体化等板块可以持续关注。

原标题：光伏怎么了？