光伏反弹了，跌多了反弹也正常，继续守着呗。看好未来，押注时代。

关于光伏和锂电。这里，光伏的下游目前主要是电力运营商，个体户安装光伏屋顶还很少。既然客户是B端，考虑的肯定是盈利情况。因为光伏早已平价上网，所以我们一直看好，虽然光伏发电有不稳定性等弊端，但随着碳中和计划和平价上网，未来前景很是明朗，所以我们才强力看好。

只不过最近上游硅料涨价过大，有点破坏了所谓的平价上网逻辑。既然市场预期明年硅料能释放，价格能下来，如果你是买家，你会不会等一等价格下来再消费呢？毕竟，光伏安装可不是啥大基建要好几年，一般一年内就能搞定，那对价格肯定敏感，所以我们才说，总需求还是前景广阔，只不过推迟了需求，市场也就回调以示回应。

而在光伏板块里，就逆变器最坚挺，代表的有阳光电源，固德威，。为啥是逆变器最坚挺？因为他们出口最多，国外最缺。而国外的电价早就翻倍了，平价逻辑依然坚挺，那需求就不会延迟，自然他们的业绩也就信心满满，股价也就倍香，看估值就知道了。

锂电方面，和光伏不同，锂电有储能和电动车。而电动车的用户是个人，对价格的接受度肯定比企业好，两者对价格的敏感性不一样，虽然涨价都会影响，但电动车接受度高一些。所以这一波新能源的回调，其实锂电回调比光伏少。

当然，核心还是看ROE，还是看业绩增长预期。对于锂资源，我们的养老仓也随着过山车，依然持有，主要是为了分散配置。至于嘉元科技等铜箔，逻辑没变，依然有供需缺口，不过限电确实加剧了一些缺口。至于最新看的铝塑膜赛道，还是“云海玄根”公号的论点，小打小闹。

今天在线教育的大涨，主要是国家政策鼓励上市公司等布局职业培训教育赛道。逻辑么，现在教育资源紧缺，孩子内卷，取消的网课等，而初中升高中，高中升大学，那些升不上去的学生怎么办？以前大部分是直接社会就业。现在是鼓励社会提供职业培训。这是大方向，大策略，需要几年的培育，见效没那么快。不过确实是利好职业教育赛道。市场也就应声起来，参与短线可以，中长线就算了，见效需要时间。 

原标题：光伏反弹，是反转？