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光伏出海中东,是"破卷"出路还是"火中取栗"?
日期:2024-07-03   [复制链接]
责任编辑:sy_huamengqi 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
两千多年前,伴随着阵阵驼铃和艘艘舟楫,无数阿拉伯商人与中国商队往来东西,“丝绸之路”繁荣千年。而今,在“一带一路”倡议下,中国与中东的贸易再续新篇,多个领域的合作持续升温。其中,以光伏为代表的新能源合作在近几年的双方经贸往来中尤为火热,国内不少光伏企业已纷纷造船扬帆,争夺中东这块“光伏热土”。

一、建项目建厂签大单,这里成了光伏投资热土

在沙特西南部的荒漠里,由中国能建国际集团、广东火电和西北电力设计院共同承建的阿尔舒巴赫光伏电站D标段近期迎来首次并网。该项目装机容量2.6GW,是全球在建的单体最大的光伏电站项目,晶科能源、华为、中信博、阳光电源、仁洁智能等新能源企业为其提供产品和服务。

江苏中信博作为较早入局中东市场的中国光伏支架企业,近几年收获颇丰,接连获得中东多个GW级大单,除了沙特阿尔舒巴赫光伏电站的1.5GW,还有沙特AR RASS2 1.7GW项目、阿联酋阿布扎比2.1GW项目、乌兹别克斯坦1GW项目等。

晶科能源近几年与沙特国际电力与水务公司(ACWA Power)也在不断加深合作,在累计超过10GW的组件项目上展开合作。双方在2022-2023年间分别签署了4GW和3.8GW PIF3项目的组件协议,而在刚过去不久的在2024上海SNEC展会期间,双方还正式签署《太阳能光伏组件框架协议》,意味着未来将在新能源方面谋求更多合作。

隆基绿能在中东市场也有所斩获,2022年10月全容量并网的卡塔尔800MW地面电站就是由其供应全部组件,该项目是卡塔尔首个大型地面光伏电站。2021年,隆基绿能还通过与EPC总承包方山东电建三公司签订沙特红海新城406MW的组件供货合同。2023年,隆基绿能再次拿下沙特大单,为沙特Sudair 1800MW项目提供光伏组件。

除了支架、组件,逆变器、储能以及也是出口中东的“紧俏货”。2024年5月,阳光电源与EPC工程巨头Larsen & Toubro(L&T)达成合作,将为沙特阿拉伯的豪华旅游项目AMAALA提供160MW/760MWh的电池储能系统及165MW光伏逆变器。阳光电源此前还为沙特另一大型项目NEOM未来城提供536MW/600MWh的电池储能系统。早在2017年就已布局中东市场的阳光电源,已为中东多个项目提供过产品和服务,比如阿联酋80kW水面漂浮电站采用的就是阳光电源的浮体及漂浮系统,阿曼IBRI二期500MW光伏项目由其提供逆变器,还有卡塔尔800.15MWp项目、阿联酋阿布扎比2.1GW项目的逆变设备采购等。

建项目赢大单的同时,中国光伏企业也积极筹划将产业链搬去中东。在阿曼苏哈尔自贸区,由一家具有中国背景的企业——联合太阳能(United Solar Polysilicon(FZC)SPC)投资的10万吨产能的多晶硅工厂正在建设中。TCL中环则在2023上海SNEC展会上与沙特愿景工业(Vision Industries)公司签署了《联合开发协议》,在沙特成立合资公司投资建设光伏晶体晶片工厂。同年,天合光能也与阿联酋企业AD Ports Company PJSC、江苏海投签署了一份合作谅解备忘录,合作在阿联酋阿布扎比投资建设垂直一体化大基地项目,规划产能包括约5万吨高纯硅料,30GW的晶体硅片和5GW的电池组件。2024年6月3日,协鑫科技发布公告,计划在阿联酋打造全球最大的高品质多晶硅研发与制造基地。钧达股份6月13日公告称,公司与阿曼苏丹国商业、工业和投资促进部下属的政府实体阿曼投资署共同签署《投资意向协议》,拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能。

二、为什么光伏企业纷纷选择掘金中东?


光伏出海一直伴随着中国光伏产业的发展,只是如今出海航向有了新变化。为什么选择中东?

良好的贸易传统。中东连接亚、非、欧三大洲,位于“一带一路”的交汇点,从两千多年前的“丝绸之路”,到“一带一路”倡议持续推进,中国与中东的贸易品类也从丝绸、瓷器、香料、茶叶向能源化工、工程基建、家用家电等多元化方向转变,贸易额十年间增长超10倍,中国成为中东第一大贸易伙伴。

优异的资源禀赋。中东不仅是全球最大的化石能源输出国,沙特70%的收入来自于石油、天然气,还拥有丰富的太阳能资源,其每年的太阳能辐射总量高达2000-2500千瓦时/平方米,而中国大部分地区在1400-1600千瓦时/平方米。所以中东具有发展光伏产业的先天优势。

2030绿色愿景。早在2016年,沙特就推出2030愿景计划,要求到2030年50%的能源来自于新能源。阿联酋总统穆罕默德*本*扎耶德曾说:“50年后,当我们用完最后一桶石油,我们会感到悲伤吗?倘若我们当下的投资正确,我想我们会进行庆祝。”近几年在“双碳目标”和能源绿色转型愿景下,中东对新能源技术和产品需求正蓬勃增长。沙特规划在2030年将光伏装机量从2023年的7GW增加至58GW,阿联酋、阿曼等其他国家也在加大能源结构转型,这为中国的新能源发展带来诸多机遇。

美欧市场遇冷。2024年5月14日,美国白宫宣告,在原有的对华301关税基础上,对价值180亿美元的中国进口货品增添关税,其中太阳能电池的关税由25%提升至50%。与此同时,为其两年的东南亚四国光伏关税豁免权于今年6月6日到期后,美国重启了东南亚四国双反调查,中国光伏企业借道东南亚出海美国之路遇阻。而欧盟近期也通过了《净零工业法案》,要求40%的光伏组件由欧盟本土制造,并优先采购本土产能。中国光伏企业的两大海外市场双双受挫。此外,美国还推出了太阳能全民计划,拨款70亿美元扶持本国光伏产业。

国内卷出新高度。“光伏产业本轮震荡周期内,整体产能扩大约3倍,但利润率下降70%左右。”朱共山在2024上海SNEC展开幕式上说。曾经的蓝海市场时隔一年变化两重天,“行业遭遇史上最强内卷,供需严重错配”。中国2023年的硅料、硅片、电池和组件产能均位列世界第一,据国际能源署(IEA)报告预计,到2025年,基于在建的制造能力,中国在全球多晶硅、硅锭和硅片产量中的份额将很快达到近95%。中国光伏企业迫切需要全球市场。

于是,面对中东这片有阳光、有资金、有需求的珍贵市场,中国光伏企业纷纷扬帆“闯”中东,加快在中东地区的掘金步伐。

三、是“破卷”出路还是“火中取栗”?


阳光的背面也有阴影,有鱼的地方会吸引来更多的捕鱼者。中东成为越来越多中国光伏企业的出海选择,光伏投资繁荣的背后是否也暗藏“黑天鹅”?

地缘政治风险。中东除了有“头顶一块布,全球我最富”的沙特、阿联酋、卡塔尔,还有“世界的火药桶”——以色列、巴勒斯坦、伊拉克等常年处于战火纷争中的国家,地缘冲突会成为光伏投资的颠覆性风险之一。

外贸天然壁垒。商务部国际贸易经济合作研究院研究员王诚指出,中东相比欧美、日韩和东南亚都特殊很多,标准高、利润薄,规则上看似与国际接轨,但暗藏诸多“丛林法则”。据业内从业者介绍,拿下中东大单看似风光,但交付验收以及回款还存在诸多不确定性。

供应链不稳定。中东的制造业基础薄弱,光伏产业起步较晚,当地在电力基础设施、通讯设施、人才支撑、物流运输及供应链支撑方面相较于国内有明显差距,这也对出海企业带来诸多挑战。

自然环境特殊性。中东高温干旱风沙大与高湿高盐碱并存的气候条件,产品应用和建设、运维服务提出更高要求。

人文环境差异。中东当地的法律法规、宗教习俗、文化差异等与欧美市场有较大差异,如何做好跨文化交流和开发,是每个中国企业在中东获得长期稳定发展的基本功。

“薄利”才能“多销”。中东的低电价导致其产品招标价格普遍较低,同时又对质量和效率要求比较高,这些都对投资的经济性带来不利影响。

当中东涌入了大量中国光伏企业,这里将会建设成为“新绿洲”,还是成为下一个“卷心菜”,需要时间去验证。但是,留给中国光伏企业的“破卷”时间不会太多,谁能成为坚定穿越此次行业周期的老渔夫“圣地亚哥”呢?

最后,致敬每一位中国光伏行业从业者。

原标题:光伏出海中东,是"破卷"出路还是"火中取栗"?
 
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来源:能源前线
 
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